Développez vos compétences en suivant la formation d’Assistant conseiller en gestion de patrimoine

L’Assistant en investissements financiers et gestion de patrimoine est présent au sein d’une entreprise spécialisée dans le domaine de la finance et de la gestion de patrimoine. Son rôle est d’assister les responsables de la structure dans leurs activités de conseil en patrimoine, gestion administrative, communication et dans la relation client.

Développez vos compétences en suivant la formation d’Assistant conseiller en gestion de patrimoine

L’Assistant en investissements financiers et gestion de patrimoine est présent au sein d’une entreprise spécialisée dans le domaine de la finance et de la gestion de patrimoine. Son rôle est d’assister les responsables de la structure dans leurs activités de conseil en patrimoine, gestion administrative, communication et dans la relation client.

Devenez Assistant professionnel de la gestion de patrimoine

Le métier s’exerce surtout au sein d’établissements spécialisés en gestion de patrimoine tels que les Cabinets de gestion de patrimoine indépendants, les sociétés de gestion ou les Cabinets d’assurance. Votre mission en tant qu’Assistant conseiller en gestion de, patrimoine est d’être le “bras droit” du responsable d’agence ou de Cabinet en lui apportant vos compétences en assurance, gestion administrative et suivi client également.
A l’issue de cette formation, l’équipe administrative vous délivrera vos attestations de formations dans le domaine du patrimoine, de l’immobilier ainsi qu’un livret de formation CIF formation à distance, ce qui vous permettra de vous immatriculer à l’ORIAS et de justifier de vos facultés à exercer ce métier d’Assistant professionnel de la gestion de patrimoine.

 

Vous bénéficiez d’un réel tutorat durant votre action de formation. Vous êtes accompagné par un référent pédagogique soit par courriel, par téléphone ou par visio conférence.
Disponible pour coacher et suivre votre évolution, le formateur réalise un e encadrement. Il est là pour vous accompagner et répondre à vos différentes interrogations, jusqu’à la
validation de vos acquis et de vos compétences. Son objectif est de s’assurer de la bonne compréhension de votre formation d’Assistant conseiller en gestion de patrimoine.

Financement formation

La plupart de nos clients bénéficient d’un financement intégral.

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Fiche métier

L’assistant en gestion de patrimoine est un professionnel qui travaille en étroite collaboration avec les conseillers en gestion de patrimoine (CGP) pour soutenir leurs activités. Son rôle principal est d’assister les CGP dans la gestion administrative et opérationnelle des portefeuilles patrimoniaux de leurs clients. Il joue un rôle clé dans l’organisation et la coordination des tâches liées à la gestion de patrimoine.

  1. Collecte des informations : L’assistant en gestion de patrimoine recueille les informations financières, juridiques et fiscales des clients, nécessaires à la mise en place et au suivi des stratégies de gestion patrimoniale.

  2. Préparation des dossiers : Il est chargé de la préparation des dossiers clients et de la rédaction des rapports et des documents nécessaires pour les différentes étapes de la gestion de patrimoine.

  3. Suivi des opérations : L’assistant suit les opérations financières et les transactions effectuées pour les clients, en veillant à leur bonne exécution.

  4. Relation avec les partenaires : Il assure la liaison avec les institutions financières, les assureurs, les notaires et les autres partenaires pour faciliter la mise en œuvre des recommandations des CGP.

  5. Gestion administrative : L’assistant en gestion de patrimoine assure la gestion administrative des dossiers clients, notamment la mise à jour des informations, la gestion des documents, et le suivi des échéances.

  6. Veille documentaire et réglementaire : Il se tient informé des évolutions législatives et réglementaires en matière de gestion de patrimoine pour assurer la conformité des activités de l’équipe.

  7. Soutien aux clients : L’assistant peut également être amené à répondre aux demandes de renseignements et à fournir un soutien aux clients en l’absence du conseiller en gestion de patrimoine.

La rémunération de l’assistant en gestion de patrimoine peut varier en fonction de différents facteurs, notamment son niveau d’expérience, le type de cabinet ou d’entreprise pour lequel il travaille, et la région géographique.

En général, la rémunération de l’assistant en gestion de patrimoine est composée d’un salaire de base. Le salaire peut être complété par des avantages tels que des primes en fonction des performances du cabinet, des avantages sociaux et des possibilités d’avancement.

Il est important de noter que le métier d’assistant en gestion de patrimoine exige une grande rigueur, une bonne organisation, ainsi qu’une connaissance des produits financiers et des procédures administratives liées à la gestion de patrimoine. L’assistant joue un rôle essentiel dans le bon fonctionnement de l’équipe de gestion de patrimoine et dans la satisfaction des clients.

Programme de formation Formation Assistant(e) Professionnel(le) de la Gestion de patrimoine de 320 heures

Le parcours de formation se décomposent en différents blocs de compétences

Module 1 – La fiscalité immobilière (e-learning 7 heures)

Module 2 – Les composantes du patrimoine (e-learning 8 heures)

  • Séquence 1 : Définition
  • Séquence 2 : La propriété individuelle
  • Séquence 3 : Modes d’acquisition de la propriété
  • Séquence 4 : Démembrement et indivision

Module 3 – Droit de la propriété immobilière (e-learning 8 heures)

  • Séquence 1 : La propriété privée
  • Séquence 2 : Nature du droit de propriété
  • Séquence 3 : Exercice collectif de la propriété
  • Séquence 4 : Droits réels démembrés de la propriété
  • Séquence 5 : Les sûretés réelles immobilières
  • Séquence 6 : La protection judiciaire des droits réels
  • Séquence 7 : La propriété publique
  • Séquence 8 : Consistance du domaine privé
  • Séquence 9 : Régime du domaine
  • Séquence 10 : Les modes d’acquisition de la propriété immobilière

Module 4 – La Société Civile Immobilière (e-learning 7 heures)

  • Séquence 1 : Qu’est-ce qu’une SCI familiale ?
  • Séquence 2 : Comment fonctionne une SCI ?
  • Séquence 3 : Qui dirige une SCI ?
  • Séquence 4 : Comment constituer une SCI ?
  • Séquence 5 : Transmettre un bien immobilier par une SCI

Module 1 – La communication externe (e-learning 20 heures)

  • Séquence 1 : Les différents types de réseaux sociaux 
  • Séquence 2  : La stratégie de veille
  • Séquence 3 : La gestion des relations clients sur les réseaux

Module 2 – Les outils d’aide à la communication (e-learning 20 heures)

  • Séquence 1 : Les différents outils Google
  • Séquence 2 : Les différents outils collaboratifs
  • Séquence 3 : Les différents outils de messagerie
  • Séquence 4 : La sécurité informatique

Module 1 – Connaissances générales sur le conseil en investissements financiers (e-learning 32 heures)

  • Séquence 1 : Introduction à l’économie
  • Séquence 2 : Le statut de Conseiller en Investissements Financiers
  • Séquence 3 : Les instruments financiers
  • Séquence 4 : La supervision des Conseillers en Investissements Financiers

Module 2 – Connaissances générales sur les modes de commercialisation des instruments financiers (e-learning 44 heures)

  • Séquence 1 : Le démarchage bancaire ou financier et la fourniture à distance des services financiers
  • Séquence 2 : Gestion collective et gestion pour compte de tiers
  • Séquence 3 : Les services d’investissement (SCPI-OPCI)
  • Séquence 4 : Le régime de l’offre au public de titres financiers
  • Séquence 5 : Les marchés de capitaux et les ordres de bourse
  • Séquence 6 : Le Post Marché            
  • Séquence 7 : Les émissions et les opérations sur titres
  • Séquence 8 : Les différents types de risques

Module 3 – Règles de bonne conduite des Conseillers en Investissements Financiers (e-learning 46 heures)

  • Séquence 1 : La confidentialité, la protection des données personnelles et l’enregistrement et la conservation des données
  • Séquence 2 : Les conflits d’intérêts : prévention, gestion et traitement
  • Séquence 3 : La connaissance et l’évaluation du client
  • Séquence 4 : L’obligation de vérifier le caractère adéquat produit/service recommandé/abus de marché

Module 4 – Règles d’organisation des Conseillers en Investissements Financiers (e-learning 28 heures)

  • Introduction
  • Séquence 1 : La réglementation pour la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme
  • Séquence 2 : Le traitement des réclamations des clients
  • Séquence 3 : Etudes de cas

Module 1 – Les différents statuts sociaux dans l’immobilier (e-learning 2 heures)

  • Séquence 1 : Le statut de salarié
  • Séquence 2 : Les particularismes du négociateur immobilier

Module 2 – L’encadrement des acteurs de l’immobilier (e-learning 38 heures)

  • Séquence 1 : Les métiers de l’immobilier
  • Séquence 2 : La loi Hoguet et son décret : statut des intermédiaires de l’immobilier
  • Séquence 3 :  Le régime de responsabilité du professionnel de l’immobilier

Module 3 – Les savoirs juridiques professionnel de l’Immobilier (e-learning 30 heures)

  • Séquence 1 : Initiations aux études juridiques
  • Séquence 2 : Introduction au droit de la propriété immobilière
  • Séquence 3 : Méthodes et techniques juridiques

Module 4 – Les savoirs professionnels de l’immobilier : Vente immeuble – Copropriété – Logement social (e-learning 30 heures)

  • Séquence 1 : Contrats de vente d’immeuble
  • Séquence 2 : Copropriété des immeubles bâtis et administration des immeubles
  • Séquence 3 : Droit du logement social

Suivre la formation d’Assistant conseiller en gestion de patrimoine grâce à la pédagogie digitale

E - LEARNING​

Un apprentissage en ligne, simple et accompagné. Toutes nos formations sont à 100 % à distance. Le système d’apprentissage mis en place vous permet de progresser à votre rythme avec un accompagnement permanent. Sur notre plateforme vous aurez un suivi de progression optimal grâce à sa technologie. 

BLENDED - LEARNING​

Un apprentissage qui allie l’e-learning et visio-coaching. Un réel échange entre le formateur et les apprenants.

Dispensées d’une demi journée de 4 heures :

  • Un échange d’expériences avec un professionnel
  • Un nombre limité de participants pour que l’interactivité puisse exister de façon efficace
  • Des supports pédagogiques variés : cas pratiques, vidéos, schémas …

Modalités pédagogiques adaptées

Pour en savoir plus sur l’accessibilité aux personnes en situation de handicap, contactez – nous par courriel contact@formation-creformaplus.fr ou par téléphone au 04 75 25 84 29

Témoignage d'un candidat qui a réalisé la formation assistant(e) professionnel(le) en gestion de patrimoine

* Selon le mode de formation choisi

Vous souhaitez travailler dans le domaine du patrimoine ?

Contactez notre organisme de formation, un conseiller vous accompagnera dans vos projets.