Formation Assistant(e) en Investissements Financiers et Gestion de Patrimoine à distance

Deux modes de formation disponibles pour réaliser cette formation :

  • Le Blended Learning qui allie l’e-learning et la classe virtuelle ;
  • Le 100 % e-learning.

Un réel tutorant durant votre action de formation. Vous êtes accompagné par un référent pédagogique soit par courriel, par téléphone ou même par visio conférence. Disponible pour coacher et suivre votre évolution, le formateur réalise un E – Encadrement, il est là pour vous accompagner et répondre à vos différentes interrogations, jusqu’à la validation de vos acquis et de vos compétences. Son objectif est de s’assurer de la bonne compréhension de votre formation et de votre futur métier. 

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Notre formation Assistant(e) en Investissements Financiers et Gestion de Patrimoine est accessible aux personnes ayant un niveau Baccalauréat

En quoi consiste le métier d'assistant(e) en Investissements Financiers et Gestion de Patrimoine

L’Assistant(e) en investissements financiers et gestion de patrimoine est présent au sein d’une entreprise spécialisée dans le domaine de la finance et de la gestion de patrimoine. Son rôle est d’assister les responsables de la structure dans leurs activités de conseil en patrimoine, de gestion administrative, de communication et dans la relation client.

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Le public concerné par cet enseignement

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Les Objectifs de la formation

Programme de formation Assistant(e) en Investissements Financiers et Gestion de Patrimoine de 320 heures

Module 1 – La fiscalité immobilière (e-learning 7 heures)

Module 2 – Les composantes du patrimoine (e-learning 8 heures)

  • Séquence 1 : Définition
  • Séquence 2 : La propriété individuelle
  • Séquence 3 : Modes d’acquisition de la propriété
  • Séquence 4 : Démembrement et indivision

Module 3 – Droit de la propriété immobilière (e-learning 8 heures)

  • Séquence 1 : La propriété privée
  • Séquence 2 : Nature du droit de propriété
  • Séquence 3 : Exercice collectif de la propriété
  • Séquence 4 : Droits réels démembrés de la propriété
  • Séquence 5 : Les sûretés réelles immobilières
  • Séquence 6 : La protection judiciaire des droits réels
  • Séquence 7 : La propriété publique
  • Séquence 8 : Consistance du domaine privé
  • Séquence 9 : Régime du domaine
  • Séquence 10 : Les modes d’acquisition de la propriété immobilière

Module 4 – La Société Civile Immobilière (e-learning 7 heures)

  • Séquence 1 : Qu’est-ce qu’une SCI familiale ?
  • Séquence 2 : Comment fonctionne une SCI ?
  • Séquence 3 : Qui dirige une SCI ?
  • Séquence 4 : Comment constituer une SCI ?
  • Séquence 5 : Transmettre un bien immobilier par une SCI

Module 1 – La communication externe (e-learning 20 heures)

  • Séquence 1 : Les différents types de réseaux sociaux 
  • Séquence 2  : La stratégie de veille
  • Séquence 3 : La gestion des relations clients sur les réseaux

Module 2 – Les outils d’aide à la communication (e-learning 20 heures)

  • Séquence 1 : Les différents outils Google
  • Séquence 2 : Les différents outils collaboratifs
  • Séquence 3 : Les différents outils de messagerie
  • Séquence 4 : La sécurité informatique

Module 1 – Connaissances générales sur le conseil en investissements financiers (e-learning 32 heures)

  • Séquence 1 : Introduction à l’économie
  • Séquence 2 : Le statut de Conseiller en Investissements Financiers
  • Séquence 3 : Les instruments financiers
  • Séquence 4 : La supervision des Conseillers en Investissements Financiers

Module 2 – Connaissances générales sur les modes de commercialisation des instruments financiers (e-learning 44 heures)

  • Séquence 1 : Le démarchage bancaire ou financier et la fourniture à distance des services financiers
  • Séquence 2 : Gestion collective et gestion pour compte de tiers
  • Séquence 3 : Les services d’investissement (SCPI-OPCI)
  • Séquence 4 : Le régime de l’offre au public de titres financiers
  • Séquence 5 : Les marchés de capitaux et les ordres de bourse
  • Séquence 6 : Le Post Marché            
  • Séquence 7 : Les émissions et les opérations sur titres
  • Séquence 8 : Les différents types de risques

Module 3 – Règles de bonne conduite des Conseillers en Investissements Financiers (e-learning 46 heures)

  • Séquence 1 : La confidentialité, la protection des données personnelles et l’enregistrement et la conservation des données
  • Séquence 2 : Les conflits d’intérêts : prévention, gestion et traitement
  • Séquence 3 : La connaissance et l’évaluation du client
  • Séquence 4 : L’obligation de vérifier le caractère adéquat produit/service recommandé/abus de marché

Module 4 – Règles d’organisation des Conseillers en Investissements Financiers (e-learning 28 heures)

  • Introduction
  • Séquence 1 : La réglementation pour la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme
  • Séquence 2 : Le traitement des réclamations des clients
  • Séquence 3 : Etudes de cas

Module 1 – Les différents statuts sociaux dans l’immobilier (e-learning 2 heures)

  • Séquence 1 : Le statut de salarié
  • Séquence 2 : Les particularismes du négociateur immobilier

Module 2 – L’encadrement des acteurs de l’immobilier (e-learning 38 heures)

  • Séquence 1 : Les métiers de l’immobilier
  • Séquence 2 : La loi Hoguet et son décret : statut des intermédiaires de l’immobilier
  • Séquence 3 :  Le régime de responsabilité du professionnel de l’immobilier

Module 3 – Les savoirs juridiques professionnel de l’Immobilier (e-learning 30 heures)

  • Séquence 1 : Initiations aux études juridiques
  • Séquence 2 : Introduction au droit de la propriété immobilière
  • Séquence 3 : Méthodes et techniques juridiques

Module 4 – Les savoirs professionnels de l’immobilier : Vente immeuble – Copropriété – Logement social (e-learning 30 heures)

  • Séquence 1 : Contrats de vente d’immeuble
  • Séquence 2 : Copropriété des immeubles bâtis et administration des immeubles
  • Séquence 3 : Droit du logement social

Durée de la formation

320 heures sur 6 mois

Pédagogie Digitale

A la fin de la formation

A l’issue de cette formation, l’équipe administrative vous délivrera des attestations de formation dans le domaine du patrimoine et de l’immobilier et un livret de formation CIF formation à distance, ce qui vous permettra une immatriculation à l’ORIAS, justifiant de vos facultés à exercer ce métier de la finance. 

Modalités pédagogiques adaptées

Pour en savoir plus sur l’accessibilité aux personnes en situation de handicap, contactez-nous par courriel contact@formation-creformaplus.fr ou par téléphone au 04 75 25 84 29