Formation Conseiller en Gestion de Patrimoine

Conseiller en Gestion de Patrimoine packs plusieurs formations en ligne

Formation en Blended Learning ou en E – Learning

Notre centre de formation est spécialisé dans le domaine de la banque, de l’assurance, de l’immobilier et de la gestion de patrimoine. Nous vous proposons dans notre catalogue le pack conseiller en gestion de patrimoine formation.

Le Pack formations Conseiller en Gestion de Patrimoine est éligible à votre CPF

Les 3 formations certifiantes (IOBSP Niveau 1, IAS Niveau 1 et CIF) peuvent être financées par votre Compte Personnel de Formation.

Différentes solutions se présentent à vous en matière de financement de vos formations : OPCO, Pôle – Emploi, etc. Cela dépend de votre statut professionnel : salarié, demandeur d’emploi, travailleur indépendant, chef d’entreprise etc. L’équipe de Créforma Plus, vous accompagne dans vos démarches de financement, d’inscription et répondra à toutes vos questions.

Comment devenir Conseiller en Gestion de Patrimoine sans diplôme ?

Il n’existe pas forcément de diplôme spécifique obligatoire pour exercer la profession de CGP. En effet, le métier de Conseiller en Gestion de Patrimoine est une appellation, qui regroupe différentes activités règlementées, dont :

Par exemple, afin de pouvoir conseiller sur les produits financiers, il vous sera nécessaire d’acquérir le statut de CIF. Vous devez également obtenir le statut d’Intermédiaire en assurances (IAS), ce qui vous accorde le droit de conseiller sur les produits d’assurance. L’IOBSP, quant à lui, vous autorise de conseiller sur les produits bancaires, sur les services de paiement ainsi que sur les crédits.

Le CGP pourra être un expert en immobilier, il prendra en charge le patrimoine de son client afin de lui apporter les conseils les plus appropriés à la réalisation de son projet.

Notre pack de formations, réunit à minima, 3 formations certifiantes ORIAS, IOBSP Niveau 1, IAS Niveau 1, Conseiller en Investissements Financiers, vous pouvez compléter ces habilitations avec des modules complémentaires en immobilier. Créforma Plus vous offre la possibilité de créer votre pack de formation, en fonction de votre profil et votre projet professionnel. Le pack de formation CGP peut alors être personnalisé.

Le programme complet de notre pack formations CGP

Intermédiaire en Opérations de Banque et Services de Paiement
Intermédiaire en Assurances
Conseiller en Investissements Financiers
Modules Complémentaires en Immobilier
Conseiller en Investissements Participatifs
Commercial IOBSP
Lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme

Les objectifs de ce pack formations conseiller en gestion de patrimoine :

Acquérir des compétences en matière juridique, économique, fiscale, sociale et financière afin d’exercer entre autre, l’activité d’IOBSP, l’activité de CIF, l’activité d’IAS et l’activité de CIP. Ainsi acquérir toutes les compétences nécessaires liées à la profession de gestionnaire de patrimoine.

Vous serez capable à la fin de cette formation de réaliser une étude complète du dossier de votre client et d’établir un bilan patrimonial.

Quelles sont les conditions pour exercer le métier de Conseiller en Gestion de Patrimoine :

L'immatriculation à L'ORIAS :

Pour s’assurer du professionnalisme d’un IOBSP, d’un IAS, d’un CIF, d’un CIP et afin de pouvoir exercer dans le cadre légal, un conseiller en gestion de patrimoine doit être inscrit sur le registre unique des intermédiaires tenu par l’ORIAS pour ces quatre métiers. Créée en 2007, l’ORIAS est une association dont l’objectif est de protéger les consommateurs de produits financiers en vérifiant la fiabilité des professionnels qui les accompagnent : www.orias.fr

La certification AMF :

Depuis le 1er Janvier 2020, le Conseiller en Investissement Financiers, prestataire de services d’investissement, les nouveaux entrants sur le marché, doivent obligatoirement se présenter à l’examen de certification professionnelle des connaissances minimales exigé par l’AMF. Créforma Plus vous offre avec ces Packs de Formations, l’examen de la Certification AMF.

Des formations en Full Learning

Des compétences pour devenir Conseiller en Gestion de Patrimoine

Notre Pack CGP, permet d’élargir vos champs de compétence et ainsi d’accroître vos domaines d’interventions.

Le pack de formations conseiller en gestion de patrimoine (IOBSP Niveau 1, IAS Niveau 1, Conseiller en Investissements Financiers, Option Modules Complémentaires en Immobilier, Conseiller en Investissements Participatifs, LCB – FT) est décomposé principalement en modules, pouvant être réalisés en une ou plusieurs fois. Dans chaque module, vous avez la possibilité de naviguer à votre guise afin par exemple de relire un élément déjà étudié.

Des formations interactives et ludiques

Le mode d’apprentissage de Créforma Plus vous permet d’acquérir toutes les compétences nécessaires à la réalisation de vos nouvelles activités professionnelles. Avec notre plateforme, vous aurez tous les outils nécessaires pour une meilleure compréhension de vos futurs métiers : des vidéos, des études de cas, des jeux, des lexiques, des fiches de synthèse, des revues de presse, des classes virtuelles.

Des formations accompagnées en E-Tutorat

Cette profession de Conseiller en Gestion de Patrimoine est de plus en plus en vogue depuis ces dernières années et intéresse de plus en plus de personnes.

Créforma Plus, vous propose de réaliser son Pack de formations CGP en e-learning, avec un réel tutorat.

Pendant toute la durée de vos parcours de formations, vous êtes accompagné par un référent pédagogique soit par courriel, par téléphone ou même par visio conférence. Disponible pour vous coacher et vous suivre votre évolution, le formateur réalise un réel tutorat. Il est là pour répondre à vos interrogations jusqu’à la validation de vos acquis. Son objectif est de s’assurer de la bonne compréhension des formations et de vos compétences acquises.

Une flexibilité dans votre emploi du temps

Un accès 24h/24 et 7j/7. Chez soi, ou au bureau, les formations en ligne sont accessibles à tous et partout. Il vous suffit d’avoir un support électronique : ordinateur, tablette, smartphone et d’une connexion internet. L’apprenant avance à son rythme. Pas de contrainte horaire, les cours commencent au moment le plus opportun et se terminent quand la concentration flanche.

Un stage en entreprise

Après vos formations, et afin de mettre en pratique vos connaissances et vos compétences acquises lors de votre parcours, vous avez la possibilité de réaliser un stage en entreprise.

Notre pack de formations conseiller gestion en patrimoine en Blended Learning

Le pack formations Conseiller en Gestion de Patrimoine peut-être réalisé en blended learning.

Avec ce pack de formations optez pour un accompagnement personnalisé, pour un échange avec un expert du secteur, qui sera là pour vous guider.

Vous avez la possibilité d’accompagner vos formations par des classes virtuelles de 4 heures :

Un échange d’expériences avec un professionnel,
Un nombre limité de participants pour que l’interactivité puisse exister de façon efficace,
Des supports pédagogiques variés : cas pratiques, vidéos, schémas …

Durée du pack de formations

540 heures minimum

Niveau de formation

Gestion de Patrimoine

A la fin du parcours de formations

Dès la validation de vos acquis, notre centre de formation, vous délivre des livrets de stage, vous permettant d’obtenir votre numéro d’activité ORIAS. Egalement, en tant que Conseiller en Investissements Financiers, vous devrez réaliser l’examen AMF. Le passage de la Certification AMF vous est offert avec ces Packs de Formations modules IOBSP Niveau 1, IAS Niveau 1 et Conseiller en Investissements Financiers, Option Modules Complémentaires en Immobilier, etc.

Modalités pédagogiques adaptées

Pour en savoir plus sur l’accessibilité aux personnes en situation de handicap, contactez-nous par courriel contact@formation-creformaplus.fr ou par téléphone au 04 75 25 84 29.

Vous êtes intéressé par nos packs formations de Conseiller en Gestion de Patrimoine ? Contactez notre organisme de formation, un conseiller vous accompagnera dans vos projets.

* Selon le mode de formation choisi

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