Conseiller en Gestion de Patrimoine formation en ligne
Formation en Blended Learning ou en E – Learning
Notre centre de formation est spécialisé dans le domaine bancaire, assurance, immobilier et gestion de patrimoine. Nous vous proposons dans notre catalogue le conseil en gestion de patrimoine formation de 660 Heures.
Notre formation Conseiller en Gestion de Patrimoine est accessible aux personnes ayant un niveau Baccalauréat
Découvrez notre plaquette de formation Conseiller en Gestion de Patrimoine
La formation Conseiller en Gestion de Patrimoine est éligible à votre CPF
- La formation CGP peut se financer par votre Compte Personnel de Formation
- Conseiller en Gestion de Patrimoine 660 h en E - Learning - Pack 4 formations : s'inscrire ici.
- Conseiller en Gestion de Patrimoine 690 h en Blended - Learning - Pack 5 formations
- Pour vous inscrire, il vous suffit de cliquer sur « s’inscrire à la formation » et vous pourrez commencer la formation quand vous le souhaitez.
Formation Conseiller en Gestion de Patrimoine à distance
- Intermédiaire en opérations de banque et services de paiement ;
- Intermédiaire en assurance ;
- Conseiller en investissements financiers ;
- Professionnel de l’Immobilier.
Cette formation permet d’élargir vos champs de compétences et ainsi d’accroître vos domaines d’interventions.
Titre Niveau 7 au RNCP : Une demande de Certification a été déposée auprès de France Compétences.
La formation conseiller en gestion de patrimoine est décomposée principalement en modules, pouvant être réalisés en une ou plusieurs fois. Dans chaque module, vous avez la possibilité de naviguer à votre guise afin par exemple de relire un élément déjà étudié.
Le mode d’apprentissage de Créforma Plus vous permet d’acquérir toutes les compétences nécessaires à la réalisation de votre nouvelle activité professionnelle. Avec notre plateforme, vous aurez tous les outils nécessaires pour une meilleure compréhension de votre futur métier : des vidéos, des études de cas, des jeux, des lexiques, des fiches de synthèse, des revues de presse, des classes virtuelles.
Les objectifs de la formation conseiller en gestion de patrimoine :
Acquérir des compétences en matière juridique, économique, fiscale, sociale et financière afin d’exercer l’activité d’IOBSP, l’activité de CIF, l’activité d’IAS et l’activité de Professionnel de l’Immobilier.
Ainsi connaître toutes les compétences nécessaires liées à la profession de gestionnaire de patrimoine.
Vous serez capable à la fin de cette formation de réaliser une étude complète du dossier de votre client et d’établir un bilan patrimonial.
Quelles sont les conditions pour exercer le métier de Conseiller en Gestion de Patrimoine :
L'immatriculation à L'ORIAS :
Pour s’assurer du professionnalisme d’un IOBSP, d’un IAS et d’un CIF et afin de pouvoir exercer dans le cadre légal, un conseiller en gestion de patrimoine doit être inscrit sur le registre unique des intermédiaires tenu par l’ORIAS pour ces trois métiers. Créée en 2007, l’ORIAS est une association dont l’objectif est de protéger les consommateurs de produits financiers en vérifiant la fiabilité des professionnels qui les accompagnent : www.orias.fr
La certification AMF :
Depuis le 1er Janvier 2020, le conseiller en investissement financier, prestataire de services d’investissement, les nouveaux entrants sur le marché doivent obligatoirement se présenter à l’examen de certification professionnelle des connaissances minimales exigé par l’AMF. Créforma Plus vous offre avec cette formation, l’examen de la Certification AMF.
Les différentes possibilités avec la formation Conseiller en Gestion de Patrimoine
Conseiller en Gestion de Patrimoine Stage :
Après votre formation, et afin de compléter vos connaissances sur le terrain, vous avez la possibilité de compléter cette formation avec un stage en entreprise.
Formation gestion en patrimoine en Blended Learning :
La formation Conseiller en Gestion de Patrimoine peut-être réalisée en blended learning. En optant pour le parcours CGP blended learning qui rassemble les quatre métiers et une formation commerciale IOBSP.
Avec ce pack de formation opérez pour un accompagnement personnalisé, pour un échange avec un expert du secteur, qui sera là pour vous guider, et pour une formation spécifique à l’approche commerciale des Courtiers.
Le programme de formation CGP
- Intermédiaire en Opérations de Banque et Services de Paiement
- Intermédiaire en Assurance
- Conseiller en Investissements Financiers
- Professionnel de l'Immobilier
Durée de la formation
660 heures
Niveau de formation
Conseiller en Gestion de Patrimoine
A la fin de la formation
Dès la validation de vos acquis, notre centre de formation, vous délivre des livrets de stage, vous permettant d’obtenir votre numéro d’activité ORIAS. Egalement, en tant que conseiller en investissement financier, vous devrez également réaliser l’examen AMF.
Pourquoi faire sa formation Gestion de Patrimoine en ligne ?
Une flexibilité dans votre emploi du temps
Un accès 24h/24 et 7j/7. Chez soi, ou au bureau, les formations en ligne sont accessibles à tous et partout. Il vous suffit d’avoir un support électronique : ordinateur, tablette, smartphone et d’une connexion internet. L’apprenant avance à son rythme. Pas de contrainte horaire, les cours commencent au moment le plus opportun et se terminent quand la concentration flanche.
Le mode d’apprentissage adaptée selon votre profil
Les formations se déroulent 100 % en ligne, afin de vous satisfaire, la formation est ludique, vous trouverez de la lecture, des contenus vidéos, et des études de cas. Vous pouvez également, si vous le souhaitez imprimer vos cours. Créforma Plus s’adapte à tous les modes d’apprentissage.
Modalités pédagogiques adaptées
Pour en savoir plus sur l’accessibilité aux personnes en situation de handicap, contactez-nous par courriel contact@formation-creformaplus.fr ou par téléphone au 04 75 25 84 29
Vous êtes intéressé par la formation de Conseiller en Gestion de Patrimoine ? Contactez notre organisme de formation, un conseiller vous accompagnera dans vos projets.
* Tarif de groupe : à partir d’un groupe de 20 personnes