Nos formations en gestion de patrimoine - Orias

Explorez les formations en gestion de patrimoine de Créforma Plus pour renforcer vos compétences et décrocher un certificat / livret de formation reconnu.
Bénéficiez d’un programme complet pour exceller dans l’accompagnement patrimonial de vos clients.

Nos formations dans le domaine de la Gestion de Patrimoine

Gestion de Patrimoine

Formation
Conseiller en Gestion de Patrimoine

Formation en gestion de patrimoine en ligne ou en Blended Learning, couvrant banque, assurance, finance, immobilier et patrimoine, avec examen AMF offert. Flexible et complète, elle s’adapte à vos besoins professionnels.

Assistant en Gestion de Patrimoine

Formation Assistant(e) en Investissement Financier et Gestion de Patrimoine

L’Assistant en investissements financiers et gestion de patrimoine est présent au sein d’une entreprise spécialisée dans le domaine de la finance et de la gestion de patrimoine. Formation de 320 heures 100 % en ligne

IOBSP Niveau 3

Préparation et passage de de l'examen AMF

Nos partenaires vous préparent à l’examen AMF pour contrôler vos connaissances en tant que Conseiller en Gestion de Patrimoine et afin de répondre à la réglementation. L’examen se déroule à distance ou en présentiel à Paris, Lyon ou encore Marseille …

Bilan de compétences

Formation LCB - FT

Face à la menace terroriste et le blanchiment d’argent, les professionnels doivent effectuer un durcissement de leurs obligations de vigilance. La formation LCB-FT de 7 heures, vous délivre les clés pour vous aider dans vos procédures et pour assurer votre conformité.

Formations en Gestion de patrimoine : les avis de nos apprenants

Vos avis comptent énormément pour nous et sont le moteur de notre réussite.

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Carine Marques
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super formation ! Je suis CGP et je trouve enfin une formation de grande qualité ou j'apprend pleins de notions importante de façon synthétique et précise et a un prix plus qu'abordable. Merci beaucoup
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Marco Gusmano
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Je suis globalement satisfait de mon expérience avec Créforma (formation CGP + Immo). Angélique a été très disponible lors de nos échanges en vue de mon inscription et m'a très bien conseillé. Le contenu de la formation est de bonne qualité mais manque peut-être parfois de concrétude (beaucoup de théorie/réglementaire ; pas assez centré sur l'aspect conseil client selon moi). Le contenu audio pourrait également être amélioré. La mise à disposition de fiches de synthèse en fin de module est utile.
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Julie Cazenave
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Je suis ravie de mon bilan de compétences et du contenu de la formation CIF. L'accompagnement est de grande qualité, j'ai adoré mes échanges avec Françoise. La plateforme est très simple d'utilisation. Je recommande vivement cet organisme
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sylvain remy
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Concis et avec le minimum de contraintes. Excellent rapport qualité prix prestations fonctionnalités
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François-Xavier Lagaly
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facile d'accès , ludique et avec un très bon rapport qualité/prix
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ANTOINE LEMAIRE
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TRÈS BONNE FORMATION
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Franckie DERREVEAUX
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Pour commencer mon activité d'indépendantes, j'ai dû faire une formation de 40H. J'ai été très bien orienté, accueillie par Angelique qui a été très disponible, à l'écoute et surtout très réactive. Quant au contenu de la formation elle était au dessus de mes attentes.
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Bellienlacoste christophe
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Créforma Plus est très disponibles pour les contacts téléphoniques. Les thèmes de formation proposés sont complets La formation en elle-même est ergonomique, très technique et très structurée.
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Roland C.
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formation CIF a distance. La base est là et complete. Mais il faut aller plus loin avec la preparation a la certif AMF pour ceux qui veulent. interface agreable sur le site. C'est simple.
Certifié par: Trustindex
Le badge vérifié de Trustindex est le symbole universel de confiance. Seules les meilleures entreprises peuvent obtenir le badge vérifié, avec une note supérieure à 4.5, basée sur les avis des clients au cours des derniers 12 mois. En savoir plus

Plongez dans l'univers de la gestion de patrimoine avec des formations complètes et reconnues !

Nos partenaires vous préparent à l’examen AMF à distance, en province ou sur Paris, pour contrôler vos connaissances en tant que gestionnaire de patrimoine et afin de répondre à la réglementation. L’examen se déroule à distance ou en présentiel à Paris, Lyon ou encore Marseille … Prestataire de services d’investissement, conseiller en investissements financiers : depuis le 1er janvier 2020, les nouveaux entrants sur le marché devront obligatoirement se présenter à l’examen de certification professionnelle relatif aux connaissances minimales exigées par l’AMF.

Assistant(e) en Investissements Financiers et Gestion de Patrimoine : une formation idéale pour développer vos compétences en appui stratégique et opérationnel dans la gestion financière et patrimoniale. Ce programme vous prépare à accompagner les conseillers en analysant les situations patrimoniales et en proposant des solutions adaptées aux besoins des clients.

Conseiller en Gestion de Patrimoine : une formation avancée pour maîtriser les fondamentaux et techniques approfondies de l’analyse financière, fiscale et juridique. Ce programme est conçu pour vous permettre de conseiller efficacement vos clients dans l’optimisation et la sécurisation de leur patrimoine, tout en développant une expertise en investissement et transmission patrimoniale.

Ces formations s’adressent aussi bien aux débutants qu’aux professionnels souhaitant se spécialiser ou renforcer leurs connaissances. Vous alternerez théorie, cas pratiques et accompagnement personnalisé, tout en bénéficiant de certificats / livrets de formation reconnus. Avec Créforma Plus, ouvrez les portes d’un secteur en plein essor et bâtissez une carrière prometteuse en gestion de patrimoine.

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