FORMATION conseiller en investissements financiers

Le statut de Conseiller en Investissement Financier implique la maîtrise de plusieurs techniques professionnelles. Le CIF dans sa pratique est confronté à la fois, à la Finance, aux Marchés Financiers et aux réglementations juridiques et fiscales. La maitrise de ces techniques aboutit ipso facto à réaliser des arbitrages, tant sur les actifs détenus, que sur leur mode de détention ou de financement. Notre formation vous permettra d’acquérir des compétences en matière juridique, économique et financière dans le but d’exercer cette activité.

formation conseiller en investissements financiers

Le statut de Conseiller en Investissement Financier implique la maîtrise de plusieurs techniques professionnelles. Le CIF dans sa pratique est confronté à la fois, à la Finance, aux Marchés Financiers et aux réglementations juridiques et fiscales. La maitrise de ces techniques aboutit ipso facto à réaliser des arbitrages, tant sur les actifs détenus, que sur leur mode de détention ou de financement. Notre formation vous permettra d’acquérir des compétences en matière juridique, économique et financière dans le but d’exercer cette activité.

LES QUALITES REQUISES DU METIER DE CIF

Le CIF conseiller en investissement financier est un spécialiste de l’épargne. Le Conseiller en Investissement Financier est une personne chargée de conseiller et d’assister ses clients dans la gestion de leurs patrimoines. Il analyse sa situation patrimoniale et financière et donne des conseils en investissements adaptés à la situation et au profil de chacun.

Si la maitrise des techniques professionnelles est essentielle, elle n’est pas suffisante. Le CIF exerce avant tout un métier de conseil. La priorité du métier est de répondre aux attentes et aux intérêts des clients. C’est un métier d’anticipation et de bienveillance. L’éthique du CIF favorise avant toute chose ses clients. Cette activité nécessite en termes de qualité humaine de disposer : d’une grande capacité d’écoute, d’une subtilité d’analyse, d’une grande ouverture d’esprit, et d’une capacité naturelle d’empathie et de compréhension des problématiques d’autrui. Le CIF doit également être conscient de ses limites professionnelles et ne pas omettre de faire appel à des experts extérieurs à sa structure. 

La formation CIF - Conseiller financier est éligible au Compte Personnel de Formation - CIF - CPF :

La formation Conseiller en Investissements Financiers à distance vous intéresse ? Inscrivez - vous en ligne

CIF Formation avec Classe Virtuelle éligible au Compte Personnel de Formation :

La formation Conseiller en Investissements Financiers en Blended Learning vous intéresse ? Inscrivez - vous en ligne

pendant la formation conseiller en Investissements financiers vous avez un accès :

Accompagnement personnalise

Suivre une formation à distance, ne changera en rien quant à l’écoute et la présence des formateurs. En effet, un tuteur - formateur est désigné dès le début de votre formation. Parallèlement, un suivi pédagogique est assuré tout au long de votre parcours de formation, afin de réaliser un état des lieux et faire le point sur votre évolution. Vous pouvez joindre votre tuteur - formateur par mail, par téléphone, pour des questions relatives au cours ou pour un complément d’information

Des outils pédagogiques

Des vidéos, des quiz ludiques, des cas pratiques, des classes virtuelles, des lexiques, des revues de presses et des fiches de synthèse pour vous accompagner et vous aider à une meilleure compréhension de votre futur métier

le digital learning avec votre organisme de formation

téléchargez vos cours

Les cours sont rédigés par des professionnels pour des professionnels. Ces experts souhaitent partager leur expériences avec leurs futurs collaborateurs. Une possibilité de télécharger, d'imprimer votre cours

Formation en audio

Nos formations sont en audio, vous pouvez écouter vos cours n’importe où et à tout moment

Devenez conseiller financier

Le public concerné par cet enseignement

Formation à distance CIF

Les objectifs de la formation CIF

les Equivalences

  • Expérience professionnelle :
    • D’un prestataire de services d’investissements
    • D’une entreprise d’assurance
    • D’un conseiller en investissements financiers,
    • D’un agent lié – D’un intermédiaire en assurance (R. 511-2 I 1° à 4°) ou d’un Intermédiaire en assurance Immatriculé dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen (R. 511-2 6°)

En savoir plus sur www.orias.fr

  • Inscrit au RNCP dans l’un des classifications NSF suivantes : 122, 128, 313 ou 314 pour les niveaux 7, 7/6 et 6, vérifiez si votre diplôme est reconnu sur cncp.gouv.fr

Passerelle

Pas de Passerelle

Suites de parcours

Suite à l’obtention de l’habilitation et de la certification AMF, le candidat pourra travailler, immédiatement dans le domaine de la finance.

 

Les débouchés

Les formations qui peuvent compléter vos domaines de compétences :

Formation
IOBSP Niveau 1

Un parcours de formation de 150 heures, qui permet d'obtenir le livret de formation ORIAS. Cette formation permettra aux CIF de compléter leur activité en proposant du courtage en crédit.

Formation
IAS Niveau 1

Un parcours de formation de 150 heures, qui permet d'obtenir le livret de formation ORIAS. Cette formation permettra aux CIF de compléter leur activité en réalisant du courtage en assurance.

Formation
CIP

Un parcours de formation d'une durée de 90 heures. Ce statut s’applique aux plateformes de crowdfunding pratiquant le financement participatif.

Le contenu de la formation CIF - conseiller financier

Séquence 1 – Introduction à l’économie 

Séquence 2 – Le statut de Conseiller en Investissements Financiers 

Séquence 3 – Les instruments financiers

Séquence 4 – La supervision des Conseillers en Investissements Financiers 

Séquence 1 – Le démarchage bancaire ou financier et la fourniture à distance des services financiers

Séquence 2 – Gestion collective et gestion pour compte de tiers 

Séquence 3 – Les services d’investissement (SCPI-OPCI) 

Séquence 4 – Le régime de l’offre au public de titres financiers 

Séquence 5 – Les marchés de capitaux et les ordres de bourse 

Séquence 6 – Le Post Marché 

Séquence 7 – Les émissions et les opérations sur titres 

Séquence 8 – Les différents types de risques

Séquence 1 – La confidentialité, la protection des données personnelles et l’enregistrement et la conservation des données 

Séquence 2 – Les conflits d’intérêts : prévention, gestion et traitement 

Séquence 3 – La connaissance et l’évaluation du client 

Séquence 4 – L’obligation de vérifier le caractère adéquat produit/service recommandé/abus de marché 

Introduction 

Séquence 1 – La réglementation pour la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme 

Séquence 2 – Le traitement des réclamations des clients 

Séquence 3 – Etudes de cas

Modèles supports métier

NOS MODES DE FORMATION ​

E - LEARNING​

Un apprentissage en ligne, simple et accompagné. Toutes nos formations sont 100 % à distance.

BLENDED - LEARNING​

Un apprentissage qui allie l’e-learning et classe virtuelle. Un réel échange entre le formateur et les apprenants.

LES AVANTAGES DE PARTICIPER A UNE CLASSE VIRTUELLE CIF

La classe virtuelle vous offre l’opportunité d’être mis en relation sous forme de visio conférence, avec un professionnel des métiers de la finance et des domaines de la gestion de patrimoine. Pendant la classe virtuelle, les participants pourront clarifier leurs interrogations au travers de questions / réponses   interactives. 

 

A la fin de la formation conseiller en investissements financiers

A la fin de cette formation à distance, et dès la validation de vos acquis, l’équipe Créforma Plus, vous transmet votre livret de Stage Cif formation à distance, vous permettant de vous immatriculer à l’ORIAS et de justifier de vos facultés à exercer ce métier de finance.

Comme tout acteur du monde économique, le conseiller en investissement financier est soumis à des obligations professionnelles, à savoir :

  • Afin d’exercer dans un cadre légal, le conseiller financier doit être immatriculé à l’ORIAS et enregistré sur la liste établie et mise à jour par l’AMF (Autorité des Marchés Financiers) ;
  • L’adhésion à une association professionnelle agrée par l’AMF fait partie des obligations principales d’un CIF. L’association est chargée de le représenter mais aussi de défendre ses intérêts et ses droits lorsque cela est nécessaire.
Formation conseiller en investissement en ligne

LA CERTIFICATION AMF

Nos partenaires vous préparent à la certification AMF. Les questions qui sont soumises aux candidats lors de l’examen sont tirées au hasard à partir d’une base unique, commune à tous les organismes présentant l’examen. La base comprend plus de 2 000 questions. Les proportions de questions de type C et de type A dans la base sont équivalentes à leurs proportions lors de l’examen. L’objectif de ce nombre élevé est d’éviter les comportements de bachotage sans compréhension des sujets traités. L’apprentissage par cœur des questions n’est en aucun cas l’objectif de cette certification. Cette certification est essentielle à l’activité de CIF.

Modalités pédagogiques adaptées

Pour en savoir plus sur l’accessibilité aux personnes en situation de handicap, contactez – nous par courriel contact@formation-creformaplus.fr ou par téléphone au 04 75 25 84 29

* Selon le mode de formation choisi

** Si vous souhaitez réaliser la préparation et le passage de la Certification AMF avec l’un de nos partenaires, en province ou dans les DOM TOM un supplément de 180 euros Net de TVA sera demandé.

Devenez conseiller en investissements financiers avec notre formation 100% financée par votre CPF et reconnue par l'ORIAS .

Vous souhaitez devenir Conseiller en Investissement Financier ? N’hésitez pas à nous contacter, un conseiller vous répondra sous 24H