FORMATION conseiller en investissements financiers
formation conseiller en investissements financiers
LES QUALITES REQUISES DU METIER DE CIF
Le CIF conseiller en investissement financier est un spécialiste de l’épargne. Le Conseiller en Investissement Financier est une personne chargée de conseiller et d’assister ses clients dans la gestion de leurs patrimoines. Il analyse sa situation patrimoniale et financière et donne des conseils en investissements adaptés à la situation et au profil de chacun.
Si la maitrise des techniques professionnelles est essentielle, elle n’est pas suffisante. Le CIF exerce avant tout un métier de conseil. La priorité du métier est de répondre aux attentes et aux intérêts des clients. C’est un métier d’anticipation et de bienveillance. L’éthique du CIF favorise avant toute chose ses clients. Cette activité nécessite en termes de qualité humaine de disposer : d’une grande capacité d’écoute, d’une subtilité d’analyse, d’une grande ouverture d’esprit, et d’une capacité naturelle d’empathie et de compréhension des problématiques d’autrui. Le CIF doit également être conscient de ses limites professionnelles et ne pas omettre de faire appel à des experts extérieurs à sa structure.
La formation CIF - Conseiller financier est éligible au Compte Personnel de Formation - CIF - CPF :
CIF Formation avec Classe Virtuelle éligible au Compte Personnel de Formation :
pendant la formation conseiller en Investissements financiers vous avez un accès :
Accompagnement personnalise
Suivre une formation à distance, ne changera en rien quant à l’écoute et la présence des formateurs. En effet, un tuteur - formateur est désigné dès le début de votre formation. Parallèlement, un suivi pédagogique est assuré tout au long de votre parcours de formation, afin de réaliser un état des lieux et faire le point sur votre évolution. Vous pouvez joindre votre tuteur - formateur par mail, par téléphone, pour des questions relatives au cours ou pour un complément d’information
Des outils pédagogiques
Des vidéos, des quiz ludiques, des cas pratiques, des classes virtuelles, des lexiques, des revues de presses et des fiches de synthèse pour vous accompagner et vous aider à une meilleure compréhension de votre futur métier
téléchargez vos cours
Les cours sont rédigés par des professionnels pour des professionnels. Ces experts souhaitent partager leur expériences avec leurs futurs collaborateurs. Une possibilité de télécharger, d'imprimer votre cours
Formation en audio
Nos formations sont en audio, vous pouvez écouter vos cours n’importe où et à tout moment
Le public concerné par cet enseignement
- Salariés, demandeurs d'emplois inscrits dans un projet de reconversion professionnelle.
- Cette formation est accessible à toutes personnes souhaitant devenir :
- Personnes souhaitant valider l'habilitation Conseiller en Investissements Financiers.
Les objectifs de la formation CIF
- Acquérir des compétences en matière juridique, économique et financière pour exercer l'activité de Conseiller en Investissements Financiers.
Les principales compétences sont les suivantes
- Assurer les diligences de lutte contre le blanchiment, le terrorisme et la corruption ;
- Appliquer les règles d’organisation de l’activité de conseiller en investissement financier telles que mettre en place un service de réclamation, assumer les diligences en matière de protection des données personnelles ;
- Vérifier le caractère adéquat ou approprié du produit ou service ;
- Proposer aux clients les produits adaptés à l’issue d’une analyse de sa situation ;
- Fournir aux clients une information sur la nature du conseil et les obligations inhérentes ;
- Analyser un bilan d’entreprise et un compte de résultat ;
- Prendre en compte la situation du client.
numéro de fiche - RS5852
les Equivalences
- Expérience professionnelle :
- D’un prestataire de services d’investissements
- D’une entreprise d’assurance
- D’un conseiller en investissements financiers,
- D’un agent lié – D’un intermédiaire en assurance (R. 511-2 I 1° à 4°) ou d’un Intermédiaire en assurance Immatriculé dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen (R. 511-2 6°)
En savoir plus sur www.orias.fr
- Inscrit au RNCP dans l’un des classifications NSF suivantes : 122, 128, 313 ou 314 pour les niveaux 7, 7/6 et 6, vérifiez si votre diplôme est reconnu sur cncp.gouv.fr
Passerelle
Pas de Passerelle
Suites de parcours
Suite à l’obtention de l’habilitation et de la certification AMF, le candidat pourra travailler, immédiatement dans le domaine de la finance.
Les débouchés
- Conseiller en Investissements Financiers
- Conseiller en investissement
- Conseiller sur la fourniture de services d’investissement
- Conseiller sur la réalisation d’opérations sur biens divers
Les formations qui peuvent compléter vos domaines de compétences :
Formation
IOBSP Niveau 1
Un parcours de formation de 150 heures, qui permet d'obtenir le livret de formation ORIAS. Cette formation permettra aux CIF de compléter leur activité en proposant du courtage en crédit.
Formation
IAS Niveau 1
Un parcours de formation de 150 heures, qui permet d'obtenir le livret de formation ORIAS. Cette formation permettra aux CIF de compléter leur activité en réalisant du courtage en assurance.
Formation
CIP
Un parcours de formation d'une durée de 90 heures. Ce statut s’applique aux plateformes de crowdfunding pratiquant le financement participatif.
Le contenu de la formation CIF - conseiller financier
Module 1 - Connaissances générales sur le conseil en investissements financiers - 32 heures
Séquence 1 – Introduction à l’économie
Séquence 2 – Le statut de Conseiller en Investissements Financiers
Séquence 3 – Les instruments financiers
Séquence 4 – La supervision des Conseillers en Investissements Financiers
Compétences acquises Module 1 : Connaissances générales sur l’environnement réglementaire et déontologique ;
Module 2 - Connaissances générales sur les modes de commercialisation des instruments financiers - 44 heures
Séquence 1 – Le démarchage bancaire ou financier et la fourniture à distance des services financiers
Séquence 2 – Gestion collective et gestion pour compte de tiers
Séquence 3 – Les services d’investissement (SCPI-OPCI)
Séquence 4 – Le régime de l’offre au public de titres financiers
Séquence 5 – Les marchés de capitaux et les ordres de bourse
Séquence 6 – Le Post Marché
Séquence 7 – Les émissions et les opérations sur titres
Séquence 8 – Les différents types de risques
Compétences acquises Module 2 : Connaissances techniques sur les instruments financiers, cryptoactifs et leur gouvernance, sur la gestion collective et pour compte de tiers, sur le fonctionnement et l’organisation des marchés et sur l’émission et opérations sur titres ;
Module 3- Règles de bonne conduite des Conseillers en Investissements Financiers - 46 heures
Séquence 1 – La confidentialité, la protection des données personnelles et l’enregistrement et la conservation des données
Séquence 2 – Les conflits d’intérêts : prévention, gestion et traitement
Séquence 3 – La connaissance et l’évaluation du client
Séquence 4 – L’obligation de vérifier le caractère adéquat produit/service recommandé/abus de marché
Compétences acquises Module 3 : Connaissances des règles de bonne conduite des conseillers en investissements financiers ;
Module 4 - Règles d'organisation des Conseillers en Investissements Financiers - 28 heures
Introduction
Séquence 1 – La réglementation pour la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme
Séquence 2 – Le traitement des réclamations des clients
Séquence 3 – Etudes de cas
Compétences acquises Module 4 : Connaissances des règles d’organisation des conseillers en investissements financiers ;
Modèles supports métier
NOS MODES DE FORMATION
E - LEARNING
Un apprentissage en ligne, simple et accompagné. Toutes nos formations sont 100 % à distance.
BLENDED - LEARNING
Un apprentissage qui allie l’e-learning et classe virtuelle. Un réel échange entre le formateur et les apprenants.
LES AVANTAGES DE PARTICIPER A UNE CLASSE VIRTUELLE CIF
La classe virtuelle vous offre l’opportunité d’être mis en relation sous forme de visio conférence, avec un professionnel des métiers de la finance et des domaines de la gestion de patrimoine. Pendant la classe virtuelle, les participants pourront clarifier leurs interrogations au travers de questions / réponses interactives.
A la fin de la formation conseiller en investissements financiers
A la fin de cette formation à distance, et dès la validation de vos acquis, l’équipe Créforma Plus, vous transmet votre livret de Stage Cif formation à distance, vous permettant de vous immatriculer à l’ORIAS et de justifier de vos facultés à exercer ce métier de finance.
Comme tout acteur du monde économique, le conseiller en investissement financier est soumis à des obligations professionnelles, à savoir :
- Afin d’exercer dans un cadre légal, le conseiller financier doit être immatriculé à l’ORIAS et enregistré sur la liste établie et mise à jour par l’AMF (Autorité des Marchés Financiers) ;
- L’adhésion à une association professionnelle agrée par l’AMF fait partie des obligations principales d’un CIF. L’association est chargée de le représenter mais aussi de défendre ses intérêts et ses droits lorsque cela est nécessaire.
LA CERTIFICATION AMF
Modalités pédagogiques adaptées
Pour en savoir plus sur l’accessibilité aux personnes en situation de handicap, contactez – nous par courriel contact@formation-creformaplus.fr ou par téléphone au 04 75 25 84 29
* Selon le mode de formation choisi
** Si vous souhaitez réaliser la préparation et le passage de la Certification AMF avec l’un de nos partenaires, en province ou dans les DOM TOM un supplément de 190 euros Net de TVA sera demandé.
Devenez conseiller en investissements financiers avec notre formation 100% financée par votre CPF et reconnue par l'ORIAS .
Vous souhaitez devenir Conseiller en Investissement Financier ? N’hésitez pas à nous contacter, un conseiller vous répondra sous 24H