Formation conseiller en investissements participatifs

CIP formation à distance

Cette formation en E-Learning peut être complétée par une classe virtuelle – Formation Blended Learning

Créforma Plus, vous présente son catalogue formation CIP conseiller en investissement participatif d’une durée de 90 heures

La formation CIP diplôme reconnue par l’ORIAS, est accessible à toutes les personnes souhaitant avoir le statut de conseiller en investissement participatif.

La formation CIP est éligible au Compte Personnel de Formation

En quoi consiste le métier de Conseiller en Investissement Participatif ?

Également appelée crowdfunding, l’activité de financement participatif est définie en France par l’article L547-1-I du Code Monétaire et Financier :

« Les conseillers en investissements participatifs sont les personnes morales exerçant à titre de profession habituelle une activité de conseil en investissement mentionnée au 5 de l’article L. 321-1 portant sur des offres de titres de capital et de titres de créance définis par décret, réalisées dans les conditions fixées au I bis ou au 2 du II de l’article L. 411-2. »

Quelles sont les missions d’un CIP :

Le premier objectif d’un CIP est de réglementer les plateformes concernées par ce statut. La loi française, permet à ce métier de bénéficier d’une image sérieuse et légitimes auprès de leurs clients.

Egalement, le Conseiller en Investissement Participatif, a pour mission de protéger les investisseurs engagés et potentiels. Le CIP a des qualités d’expert et de conseil en la matière, il doit savoir analyser le profil de ses clients et déterminer les meilleurs stratégies à mettre en place quant à l’optimisation de leur patrimoine.

Comment se former dans le conseil en investissement CIP ?

Créforma Plus vous accompagne tout au long de votre enseignement, dans cette formation e-learning de 90 heures. Une plateforme en ligne est à votre disposition 24h/24 et 7j/7, disponible sur ordinateur, tablette et smartphone.

Nouveauté, Créforma Plus vous conseille de réaliser en complément de l’e-learning formation professionnelle, une classe virtuelle animée par un expert du secteur. Ce formateur sera là pour échanger sur son expérience professionnelle, mais aussi pour vous donner des conseils, astuces pour démarrer votre nouvelle activité. Une classe virtuelle suivie par d’autres apprenants qui ont réalisé le même parcours en e-learning. Moment idéal pour poser vos questions, vos remarques et suggestions concernant la formation et le métier visé.

Programme de formation CIP

Module 1 - Savoirs généraux - 25 heures

Séquence 1 – Les conditions d’accès et d’exercice

Séquence 2 – Rôle et pouvoirs des différentes autorités et instances

Séquence 3 – Généralités sur les crédits

Séquence 4 – Généralités sur les services de paiement

Séquence 5 – La relation entre professionnels et particuliers

Module 2 - Savoirs spécifiques au financement participatif - 25 heures

Séquence 1- Connaissance du contexte général de l’activité d’intermédiaire en financement participatif

Séquence 2 – Les règles applicables au financement participatif

Séquence 3 – Les dons

Séquence 4 – La prévention du surendettement et l’endettement responsable

Module 3 - Savoirs techniques : le cadre opérationnel du financement participatif - 30 heures

Séquence 1 – Connaissance du client

Séquence 2 – L’analyse d’un projet

Séquence 3 – La préparation d’un dossier de crédit

Séquence 4 – Les garanties (notions générales)

Séquence 5 – Les assurances des emprunteurs (notions générales)

Module 4 : Connaissances générales du métier CIP - 10 heures

Séquence 1 : Entrée en vigueur du dispositif réglementaire le 1er Octobre 2014

Séquence 2 : Devenir conseiller en investissements participatifs

Séquence 3 : Obligation d’immatriculation et sanction

Séquence 4 : Catégories d’inscription

Séquence 5 : Dispositions particulières et le rôle de l’AMF

Séquence 6 : Des savoirs généraux sur le rôle et les pouvoirs des instances de régulation

Séquence 7 : Des savoirs spécifiques au financement participatif

Séquence 8 : Des savoirs techniques

Durée de la formation

90 heures

Niveau de formation

Conseiller en Investissements Participatifs

A la fin de la formation

Au sortir de cet enseignement à distance, et dès la validation de vos acquis, nous vous délivrons un livret de Stage CIP formation à distance, ce qui vous permettra une immatriculation à l’ORIAS, justifiant de vos facultés à exercer ce métier de finance.

Comme tout acteur du monde économique, le conseiller en investissement participatif est soumis à des obligations professionnelles, à savoir :

Afin d’exercer dans un cadre légale, le conseiller financier doit être immatriculé à l’ORIAS et enregistrée sur la liste établie et mise à jour par l’AMF (Autorité des Marchés Financiers) ;
L’adhésion à une association professionnelle agrée par l’AMF fait partie des obligations principales d’un Conseiller en Investissement Participatif. L’associations est chargée de le représenter mais aussi de défendre ses intérêts et ses droits lorsque cela est nécessaire.

Pourquoi réaliser sa formation CIP à distance ?

Des formations mises à jour régulièrement

Nos offres de formation sont mises à jour régulièrement en fonction des évolutions réglementaires, des actualités, etc.

Un accompagnement personnalisé et des outils pédagogiques tout au long de votre formation

Votre tuteur – formateur est à votre écoute, et vous accompagne durant les 90 heures de formation. Avec notre plateforme en ligne, vous avez un accès 24h/24 et 7j/7, ce qui vous permet une flexibilité dans votre apprentissage. Des outils, vous accompagne pendant toute la durée de votre formation : des vidéos, des quizz, des classes virtuelles, des lexiques, des revues de presses. Notre professionnalisme vous permet d’acquérir les compétences nécessaires à la réalisation de votre futur métier.

Découvrez une nouvelle façon de se former grâce à Créforma Plus. Vous souhaitez exercer le métier de CIP ? Contactez – nous par mail à contact@formation-creformaplus.fr ou par téléphone au 04 75 25 84 29

* Tarif de groupe : à partir d’un groupe de 20 personnes