Formation Conseiller en Investissements Financiers en e-learning
Le statut de Conseiller en Investissements Financiers (CIF) requiert la maîtrise des techniques liées à la finance, aux marchés financiers, et aux réglementations juridiques et fiscales. Cette expertise permet d’effectuer des arbitrages sur les actifs, leur détention et leur financement. Notre formation vous offre les compétences nécessaires pour exercer cette activité.
Formation ouverte à tous
Habilitation ORIAS
Possibilité de prise en charge à 100%
Les qualités requises pour être Conseiller en Investissements Financiers
Le Conseiller en investissements financiers (CIF) est un spécialiste de l’épargne. Il est chargé de conseiller et d’assister ses clients dans la gestion de leur patrimoine. Il analyse leur situation patrimoniale et financière et prodigue des conseils en investissements adaptés à la situation et au profil de chacun.
Si la maîtrise des techniques professionnelles est essentielle, elle n’est toutefois pas suffisante. Le Conseiller en investissements financiers exerce avant tout un métier de conseil. Sa priorité est de répondre aux attentes et aux intérêts des clients. C’est un métier d’anticipation et de bienveillance.
L’éthique du CIF favorise avant toute chose ses clients. Cette activité nécessite en termes de qualité humaine de disposer d’une grande capacité d’écoute, d’une subtilité d’analyse, d’une grande ouverture d’esprit, et d’une capacité naturelle d’empathie et de compréhension des problématiques d’autrui. Le CIF doit également être conscient de ses limites professionnelles et ne pas omettre de faire appel à des experts extérieurs à sa structure.
Créforma Plus vous permet d’accéder à cette profession en suivant la formation Conseiller en investissements financiers.
Les équivalences à la formation CIF
- Expérience professionnelle :
- D’un prestataire de services d’investissements
- D’une entreprise d’assurance
- D’un conseiller en investissements financiers,
- D’un agent lié – D’un intermédiaire en assurance (R. 511-2 I 1° à 4°) ou d’un Intermédiaire en assurance Immatriculé dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen (R. 511-2 6°)
Passerelle
Pas de Passerelle
Après la formation
À l’issue de la formation Conseiller en investissements financiers, le candidat recevra l’habilitation et la certification AMF. Il pourra alors travailler immédiatement dans le domaine de la finance.
Les débouchés
Conseiller en Investissements Financiers
Conseiller en investissement
Conseiller sur la fourniture de services d’investissement
Conseiller sur la réalisation d’opérations sur biens divers
Pourquoi choisir la formation Conseiller en Investissements Financiers ?
Programme de la formation Conseiller en Investissements Financiers
Module 1 - Connaissances générales sur le conseil en investissements financiers - 32 heures
Séquence 1 – Introduction à l’économie
Séquence 2 – Le statut de Conseiller en Investissements Financiers
Séquence 3 – Les instruments financiers
Séquence 4 – La supervision des Conseillers en Investissements Financiers
Compétences acquises Module 1 :
- Connaissances générales sur l’environnement réglementaire et déontologique.
Module 2 - Connaissances générales sur les modes de commercialisation des instruments financiers - 44 heures
Séquence 1 – Le démarchage bancaire ou financier et la fourniture à distance des services financiers
Séquence 2 – Gestion collective et gestion pour compte de tiers
Séquence 3 – Les services d’investissement (SCPI-OPCI)
Séquence 4 – Le régime de l’offre au public de titres financiers
Séquence 5 – Les marchés de capitaux et les ordres de bourse
Séquence 6 – Le Post Marché
Séquence 7 – Les émissions et les opérations sur titres
Séquence 8 – Les différents types de risques
Compétences acquises Module 2 :
- Connaissances techniques sur les instruments financiers, cryptoactifs et leur gouvernance, sur la gestion collective et pour compte de tiers, sur le fonctionnement et l’organisation des marchés et sur l’émission et opérations sur titres.
Module 3- Règles de bonne conduite des Conseillers en Investissements Financiers - 46 heures
Séquence 1 – La confidentialité, la protection des données personnelles et l’enregistrement et la conservation des données
Séquence 2 – Les conflits d’intérêts : prévention, gestion et traitement
Séquence 3 – La connaissance et l’évaluation du client
Séquence 4 – L’obligation de vérifier le caractère adéquat produit/service recommandé/abus de marché
Compétences acquises Module 3 :
- Connaissances des règles de bonne conduite des conseillers en investissements financiers.
Module 4 - Règles d'organisation des Conseillers en Investissements Financiers - 28 heures
Introduction
Séquence 1 – La réglementation pour la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme
Séquence 2 – Le traitement des réclamations des clients
Séquence 3 – Etudes de cas
Compétences acquises Module 4 :
- Connaissances des règles d’organisation des conseillers en investissements financiers.
Modèles supports métier
Que se passe-t-il à la fin de la formation conseiller en investissements financiers ?
Après la formation et validation, Créforma Plus vous remet le livret de stage CIF pour votre immatriculation à l’ORIAS. Le CIF doit être enregistré à l’AMF et adhérer à une association agréée pour exercer légalement.
Certification AMF
Nos partenaires vous préparent à la certification AMF, basée sur plus de 2 000 questions communes à tous les organismes. Les proportions de questions types A et C reflètent celles de l’examen. L’objectif est de favoriser la compréhension plutôt que l’apprentissage par cœur. Cette certification est essentielle pour l’activité de CIF.
Les formations pouvant compléter vos champs de compétences
En plus de la formation Conseiller en investissements financiers, Créforma Plus, organisme de formation depuis 10 ans, vous propose également différentes formations afin que vous puissiez développer de nouvelles compétences et/ou solidifier vos acquis.
Formation
IOBSP Niveau 1
Un parcours de formation de 150 heures permettant d'obtenir le livret de formation ORIAS. Cette formation permet aux CIF de compléter leur activité en proposant du courtage en crédit.
Formation
IAS Niveau 1
Un parcours de formation de 150 heures permettant d'obtenir le livret de formation ORIAS. Cette formation permet aux CIF de compléter leur activité en réalisant du courtage en assurance.
Formation
CIP
Un parcours de formation d'une durée de 90 heures. Ce statut s’applique aux plateformes de crowdfunding pratiquant le financement participatif.
Nos modes d'apprentissage
Quel que soit le mode d’apprentissage de la formation choisie, vous bénéficiez de méthodes de travail adaptées et efficaces vous permettant d’atteindre vos objectifs.
E - LEARNING
Un apprentissage en ligne, simple et encadré. Toutes nos formations sont 100 % à distance.
BLENDED - LEARNING
Un apprentissage qui allie e-learning et visio-coaching. Un réel échange entre le formateur et les apprenants. La classe virtuelle vous offre l’opportunité d’être mis en relation sous forme de visio conférence avec un professionnel des métiers de la finance et des domaines de la gestion de patrimoine. Pendant la visio-coaching, les participants peuvent clarifier leurs interrogations au travers de questions/réponses interactives.
Offre Entreprise
Besoin de former 10, 20, 50 personnes et plus ? Inscription en moins en 48h.
Créforma Plus promet des tarifs adaptés, des formations sur mesures et bien plus.
Financement
Besoin d’un coup de pouce pour financer votre formation ? Découvrez des solutions adaptées à votre profil.
Créforma Plus vous accompagne pour un financement simple et efficace.
Les avis de nos apprenants
Vos avis comptent énormément pour nous et sont le moteur de notre réussite.
Modalités pédagogiques adaptées
Pour en savoir plus sur l’accessibilité aux personnes en situation de handicap, contactez – nous par courriel contact@formation-creformaplus.fr ou par téléphone au 04 75 25 84 29
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