Formation AIFGP : Assistant Conseiller en Gestion de Patrimoine
L’Assistant en investissements financiers et gestion de patrimoine est présent au sein d’une entreprise spécialisée dans le domaine de la finance et de la gestion de patrimoine. Son rôle est d’assister les responsables de la structure dans leurs activités de conseil en patrimoine, gestion administrative, communication et dans la relation client. Découvrez notre formation AIFGP !
Formation ouverte à tous
Habilitation ORIAS
Possibilité de prise en charge à 100%
Devenez Assistant professionnel de la gestion de patrimoine
Le métier s’exerce dans des établissements spécialisés en gestion de patrimoine tels que les Cabinets de gestion de patrimoine, sociétés de gestion ou Cabinets d’assurance. En tant qu’Assistant conseiller en gestion de patrimoine, vous êtes le “bras droit” du responsable d’agence, apportant vos compétences en assurance, gestion administrative et suivi client.
À la fin de cette formation d’Assistant conseiller en gestion de patrimoine, vous recevrez des attestations et un livret de formation CIF, vous permettant de vous immatriculer à l’ORIAS.
Un tutorat est assuré tout au long de la formation d’Assistant conseiller en gestion de patrimoine, avec un suivi personnalisé par un référent pédagogique.
Les points forts de la formation Assistant(e) en gestion de patrimoine :
Programme de formation Formation Assistant(e) Professionnel(le) de la Gestion de patrimoine de 320 heures
Le parcours de formation se décomposent en différents blocs de compétences
Bloc de formation 1 : Le Patrimoine (30 heures)
Module 1 – La fiscalité immobilière (e-learning 7 heures)
Module 2 – Les composantes du patrimoine (e-learning 8 heures)
- Séquence 1 : Définition
- Séquence 2 : La propriété individuelle
- Séquence 3 : Modes d’acquisition de la propriété
- Séquence 4 : Démembrement et indivision
Module 3 – Droit de la propriété immobilière (e-learning 8 heures)
- Séquence 1 : La propriété privée
- Séquence 2 : Nature du droit de propriété
- Séquence 3 : Exercice collectif de la propriété
- Séquence 4 : Droits réels démembrés de la propriété
- Séquence 5 : Les sûretés réelles immobilières
- Séquence 6 : La protection judiciaire des droits réels
- Séquence 7 : La propriété publique
- Séquence 8 : Consistance du domaine privé
- Séquence 9 : Régime du domaine
- Séquence 10 : Les modes d’acquisition de la propriété immobilière
Module 4 – La Société Civile Immobilière (e-learning 7 heures)
- Séquence 1 : Qu’est-ce qu’une SCI familiale ?
- Séquence 2 : Comment fonctionne une SCI ?
- Séquence 3 : Qui dirige une SCI ?
- Séquence 4 : Comment constituer une SCI ?
- Séquence 5 : Transmettre un bien immobilier par une SCI
Bloc de formation 2 : La Communication (40 heures)
Module 1 – La communication externe (e-learning 20 heures)
- Séquence 1 : Les différents types de réseaux sociaux
- Séquence 2 : La stratégie de veille
- Séquence 3 : La gestion des relations clients sur les réseaux
Module 2 – Les outils d’aide à la communication (e-learning 20 heures)
- Séquence 1 : Les différents outils Google
- Séquence 2 : Les différents outils collaboratifs
- Séquence 3 : Les différents outils de messagerie
- Séquence 4 : La sécurité informatique
Bloc de formation 3 : Conseiller en Investissements Financiers (150 heures)
Module 1 – Connaissances générales sur le conseil en investissements financiers (e-learning 32 heures)
- Séquence 1 : Introduction à l’économie
- Séquence 2 : Le statut de Conseiller en Investissements Financiers
- Séquence 3 : Les instruments financiers
- Séquence 4 : La supervision des Conseillers en Investissements Financiers
Module 2 – Connaissances générales sur les modes de commercialisation des instruments financiers (e-learning 44 heures)
- Séquence 1 : Le démarchage bancaire ou financier et la fourniture à distance des services financiers
- Séquence 2 : Gestion collective et gestion pour compte de tiers
- Séquence 3 : Les services d’investissement (SCPI-OPCI)
- Séquence 4 : Le régime de l’offre au public de titres financiers
- Séquence 5 : Les marchés de capitaux et les ordres de bourse
- Séquence 6 : Le Post Marché
- Séquence 7 : Les émissions et les opérations sur titres
- Séquence 8 : Les différents types de risques
Module 3 – Règles de bonne conduite des Conseillers en Investissements Financiers (e-learning 46 heures)
- Séquence 1 : La confidentialité, la protection des données personnelles et l’enregistrement et la conservation des données
- Séquence 2 : Les conflits d’intérêts : prévention, gestion et traitement
- Séquence 3 : La connaissance et l’évaluation du client
- Séquence 4 : L’obligation de vérifier le caractère adéquat produit/service recommandé/abus de marché
Module 4 – Règles d’organisation des Conseillers en Investissements Financiers (e-learning 28 heures)
- Introduction
- Séquence 1 : La réglementation pour la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme
- Séquence 2 : Le traitement des réclamations des clients
- Séquence 3 : Etudes de cas
Bloc de formation 4 : Spécialisation en Immobilier (100 heures)
Module 1 – Les différents statuts sociaux dans l’immobilier (e-learning 2 heures)
- Séquence 1 : Le statut de salarié
- Séquence 2 : Les particularismes du négociateur immobilier
Module 2 – L’encadrement des acteurs de l’immobilier (e-learning 38 heures)
- Séquence 1 : Les métiers de l’immobilier
- Séquence 2 : La loi Hoguet et son décret : statut des intermédiaires de l’immobilier
- Séquence 3 : Le régime de responsabilité du professionnel de l’immobilier
Module 3 – Les savoirs juridiques professionnel de l’Immobilier (e-learning 30 heures)
- Séquence 1 : Initiations aux études juridiques
- Séquence 2 : Introduction au droit de la propriété immobilière
- Séquence 3 : Méthodes et techniques juridiques
Module 4 – Les savoirs professionnels de l’immobilier : Vente immeuble – Copropriété – Logement social (e-learning 30 heures)
- Séquence 1 : Contrats de vente d’immeuble
- Séquence 2 : Copropriété des immeubles bâtis et administration des immeubles
- Séquence 3 : Droit du logement social
Suivre la formation d’Assistant conseiller en gestion de patrimoine grâce à la pédagogie digitale
E - LEARNING
Un apprentissage en ligne, simple et encadré. Toutes nos formations sont à 100 % à distance. Le système d’apprentissage mis en place vous permet de progresser à votre rythme avec un accompagnement permanent. Sur notre plateforme vous aurez un suivi de progression optimal grâce à sa technologie.
BLENDED - LEARNING
Un apprentissage qui allie e-learning et visio-coaching. Un réel échange entre le formateur et les apprenants.
Dispensées d’une demi journée de 4 heures :
- Un échange d’expériences avec un professionnel
- Un nombre limité de participants pour que l’interactivité puisse exister de façon efficace
- Des supports pédagogiques variés : cas pratiques, vidéos, schémas ….
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