Assistant(e) en Investissements Financiers et Gestion de Patrimoine - AIFGP - 320 heures - ORIAS
L’Assistant en investissements financiers et gestion de patrimoine est présent au sein d’une entreprise spécialisée dans le domaine de la finance et de la gestion de patrimoine. Son rôle est d’assister les responsables de la structure dans leurs activités de conseil en patrimoine, gestion administrative, communication et dans la relation client. Découvrez notre formation AIFGP !
Les avis de nos apprenants
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Devenez Assistant(e) en Investissements Financiers et Gestion de Patrimoine - AIFGP
Le métier s’exerce dans des établissements spécialisés en gestion de patrimoine tels que les Cabinets de gestion de patrimoine, sociétés de gestion ou Cabinets d’assurance. En tant qu’Assistant(e) en Investissements Financiers et Gestion de Patrimoine – AIFGP, vous êtes le “bras droit” du responsable d’agence, apportant vos compétences en assurance, gestion administrative et suivi client.
À la fin de cette formation d’Assistant(e) en Investissements Financiers et Gestion de Patrimoine – AIFGP, vous recevrez des attestations et un livret de formation CIF, vous permettant de vous immatriculer à l’ORIAS.
Un tutorat est assuré tout au long de la formation d’Assistant(e) en Investissements Financiers et Gestion de Patrimoine – AIFGP, avec un suivi personnalisé par un référent pédagogique.
Les points forts de la formation Assistant(e) en Investissements Financiers et Gestion de Patrimoine - AIFGP :
Programme de formation Formation Assistant(e) en Investissements Financiers et Gestion de Patrimoine - AIFGP de 320 heures
Le parcours de formation se décomposent en différents blocs de compétences
Bloc de formation 1 : Le Patrimoine (30 heures)
Module 1 – La fiscalité immobilière (e-learning 7 heures)
Module 2 – Les composantes du patrimoine (e-learning 8 heures)
- Séquence 1 : Définition
- Séquence 2 : La propriété individuelle
- Séquence 3 : Modes d’acquisition de la propriété
- Séquence 4 : Démembrement et indivision
Module 3 – Droit de la propriété immobilière (e-learning 8 heures)
- Séquence 1 : La propriété privée
- Séquence 2 : Nature du droit de propriété
- Séquence 3 : Exercice collectif de la propriété
- Séquence 4 : Droits réels démembrés de la propriété
- Séquence 5 : Les sûretés réelles immobilières
- Séquence 6 : La protection judiciaire des droits réels
- Séquence 7 : La propriété publique
- Séquence 8 : Consistance du domaine privé
- Séquence 9 : Régime du domaine
- Séquence 10 : Les modes d’acquisition de la propriété immobilière
Module 4 – La Société Civile Immobilière (e-learning 7 heures)
- Séquence 1 : Qu’est-ce qu’une SCI familiale ?
- Séquence 2 : Comment fonctionne une SCI ?
- Séquence 3 : Qui dirige une SCI ?
- Séquence 4 : Comment constituer une SCI ?
- Séquence 5 : Transmettre un bien immobilier par une SCI
Bloc de formation 2 : La Communication (40 heures)
Module 1 – La communication externe (e-learning 20 heures)
- Séquence 1 : Les différents types de réseaux sociaux
- Séquence 2 : La stratégie de veille
- Séquence 3 : La gestion des relations clients sur les réseaux
Module 2 – Les outils d’aide à la communication (e-learning 20 heures)
- Séquence 1 : Les différents outils Google
- Séquence 2 : Les différents outils collaboratifs
- Séquence 3 : Les différents outils de messagerie
- Séquence 4 : La sécurité informatique
Bloc de formation 3 : Conseiller en Investissements Financiers (150 heures)
Module 1 – Connaissances générales sur le conseil en investissements financiers (e-learning 32 heures)
- Séquence 1 : Introduction à l’économie
- Séquence 2 : Le statut de Conseiller en Investissements Financiers
- Séquence 3 : Les instruments financiers
- Séquence 4 : La supervision des Conseillers en Investissements Financiers
Module 2 – Connaissances générales sur les modes de commercialisation des instruments financiers (e-learning 44 heures)
- Séquence 1 : Le démarchage bancaire ou financier et la fourniture à distance des services financiers
- Séquence 2 : Gestion collective et gestion pour compte de tiers
- Séquence 3 : Les services d’investissement (SCPI-OPCI)
- Séquence 4 : Le régime de l’offre au public de titres financiers
- Séquence 5 : Les marchés de capitaux et les ordres de bourse
- Séquence 6 : Le Post Marché
- Séquence 7 : Les émissions et les opérations sur titres
- Séquence 8 : Les différents types de risques
Module 3 – Règles de bonne conduite des Conseillers en Investissements Financiers (e-learning 46 heures)
- Séquence 1 : La confidentialité, la protection des données personnelles et l’enregistrement et la conservation des données
- Séquence 2 : Les conflits d’intérêts : prévention, gestion et traitement
- Séquence 3 : La connaissance et l’évaluation du client
- Séquence 4 : L’obligation de vérifier le caractère adéquat produit/service recommandé/abus de marché
Module 4 – Règles d’organisation des Conseillers en Investissements Financiers (e-learning 28 heures)
- Introduction
- Séquence 1 : La réglementation pour la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme
- Séquence 2 : Le traitement des réclamations des clients
- Séquence 3 : Etudes de cas
Bloc de formation 4 : Spécialisation en Immobilier (100 heures)
Module 1 – Les différents statuts sociaux dans l’immobilier (e-learning 2 heures)
- Séquence 1 : Le statut de salarié
- Séquence 2 : Les particularismes du négociateur immobilier
Module 2 – L’encadrement des acteurs de l’immobilier (e-learning 38 heures)
- Séquence 1 : Les métiers de l’immobilier
- Séquence 2 : La loi Hoguet et son décret : statut des intermédiaires de l’immobilier
- Séquence 3 : Le régime de responsabilité du professionnel de l’immobilier
Module 3 – Les savoirs juridiques professionnel de l’Immobilier (e-learning 30 heures)
- Séquence 1 : Initiations aux études juridiques
- Séquence 2 : Introduction au droit de la propriété immobilière
- Séquence 3 : Méthodes et techniques juridiques
Module 4 – Les savoirs professionnels de l’immobilier : Vente immeuble – Copropriété – Logement social (e-learning 30 heures)
- Séquence 1 : Contrats de vente d’immeuble
- Séquence 2 : Copropriété des immeubles bâtis et administration des immeubles
- Séquence 3 : Droit du logement social
Nos modes d'apprentissage
Le système d’apprentissage mis en place par Créforma Plus pour la formation Assistant(e) en Investissements Financiers et Gestion de Patrimoine – AIFGP, mais également pour toute autre formation, vous permet de pouvoir suivre votre formation à votre rythme et en parallèle de votre activité professionnelle. Vous disposez d’ailleurs d’un espace personnel pour suivre votre progression. Nos parcours peuvent se suivre de deux manières :
E - LEARNING
Un apprentissage en ligne, simple et encadré. Toutes nos formations sont 100 % à distance.
BLENDED - LEARNING
Un apprentissage qui allie e-learning et visio-coaching. Un réel échange entre le formateur et les apprenants.
Offre Entreprise
Besoin de former 10, 20, 50 personnes et plus ? Inscription en moins de 48h.
Créforma Plus promet des tarifs adaptés, des formations sur mesures et bien plus.
Financement
Besoin d’un coup de pouce pour financer votre formation ? Découvrez des solutions adaptées à votre profil.
Créforma Plus vous accompagne pour un financement simple et efficace.
Ils nous ont fait confiance :
Modalités pédagogiques adaptées
Pour en savoir plus sur l’accessibilité aux personnes en situation de handicap, contactez – nous par courriel contact@formation-creformaplus.fr ou par téléphone au 04 75 25 84 29
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