Montez en compétences en gestion de patrimoine
Grâce aux formations certifiantes IOBSP Niveau 1 – IAS Niveau 1 – CIF devenez conseiller en gestion de patrimoine ou obtenez les habilitations Intermédiaire en Opérations de Banque et Services de Paiement– Intermédiaire en Assurances – Conseiller en Investissements Financiers ainsi que la Certification AMF.
Le gestionnaire de patrimoine a pour rôle d’accompagner une clientèle dans la gestion et l’optimisation de leur patrimoine, en leur proposant des produits financiers adaptés. Il a des connaissances dans les domaines suivants :
- La gestion financière
- L’immobilier
- Le droit du patrimoine et la fiscalité
- Le crédit
- L’assurance
- La succession
- Etc.
Vous pouvez également compléter et développer vos compétences avec les formations :
- Bachelor Responsable d'Affaires Immobilières
- Assistant(e) Immobilier
- La Négociation Immobilière
- Intermédiaire en Financement Participatif
- Conseiller en Investissements Participatifs
Pack Gestion de Patrimoine disponible en Blended Learning
Cette méthode pédagogique consiste à utiliser une méthode de classe virtuelle (visio conférence) qui réunit le tuteur – formateur et les apprenants.
Les visio conférences se déroulent en différentes étapes :
Etape 1 :
- Présentation du formateur et du déroulement de la classe
- Présentation de l’outil et rappel sur son utilisation (lever la main, chat, interactions)
Etape 2 :
- Le cours présenté par l’expert
Etape 3 :
- Fin de la formation, temps d’échange avec l’expert
L’Assistant(e) en investissements financiers et gestion de patrimoine est présent au sein d’une entreprise spécialisée dans le domaine de la finance et de la gestion de patrimoine.
Son rôle est d’assister les responsables de la structure dans leurs activités de :
- Conseil en patrimoine
- Gestion administrative
- Communication
- La relation client
Développez votre business
Grâce à ce pack de formations certifiantes, développer vos compétences dans le domaine de la banque et de l’assurance !
Ces formations vous permettront de gérer le dossier de votre client de A à Z ! En complément de votre activité dans le domaine de l’immobilier, vous allez pouvoir proposer du crédit à vos clients ainsi que de l’assurance emprunteur.
Multiplier vos sources de revenus !
Devenez mandataire dans le domaine du crédit Immobilier et celui de l’assurance emprunteur.
Créforma Plus vous offre l’opportunité de valider des formations dans le domaine de l’immobilier dans le cadre de son pack de formation de 690heures (la condition préalable est que votre niveau de connaissances soit du niveau Bac).
Devenez expert en immobilier !
Vous aurez des connaissances dans les domaines suivants :
- Les notions juridiques
- La comptabilité Immobilière
- Les contrats de vente d’immeuble
- La copropriété des immeubles et leur administration
- L’immobilier d’entreprise
- Introduction à la technologie et à la pathologie des bâtiments
- La médiation immobilière
- Le code de déontologie de l’agent immobilier
- Les lois essentielles de l’immobilier en France
- La lutte contre le blanchiment des capitaux et du terrorisme et le contexte réglementaire
Des formations 100 % à distance
Nos formations incluent un réel tutorat. Un référent pédagogique est à la disposition de l’apprenant tout au long de sa formation.
Bénéficiez d’une meilleure compréhension avec une formation interactive et ludique sur différents supports et outils pédagogiques :
- Audio
- Vidéos
- Contenus imprimables
- Fiches de synthèses
- Etudes de cas
- Exercices ludiques
- Lexique
- Revue de Presse
- …