Le conseiller en gestion de patrimoine n’est pas un statut réglementé. C’est une appellation qui regroupe, à minima, 3 titres et habilitations professionnelles :

  • Intermédiaire en opérations de banque et services de paiement ;
  • Intermédiaire en assurances ;
  • Conseiller en investissements financiers : avec ou sans modules complémentaires immobilier.

     

Créforma Plus est spécialisé dans ces domaines depuis une dizaine d’année, notre organisme est là pour vous accompagner à réaliser les packs de formations CGP en ligne.

Qu’est-ce qu’un conseiller en gestion de patrimoine ?

Gestionnaire de patrimoine, conseiller en gestion de patrimoine (CGP) ou encore conseiller en patrimoine ce métier répond à plusieurs appellations.

Le CGP a pour rôle de conseiller ses clients dans leurs investissements et leurs choix concernant leur patrimoine. En leur proposant des dispositifs, des placements financiers sur mesure et répondre à leurs attentes de A à Z. Le gestionnaire de patrimoine pourra donc déterminer quels produits financiers seront les mieux adaptés aux besoins de chacun. En résumé, il effectue une approche globale du patrimoine de ses clients.

Le gestionnaire de patrimoine est doté d’une expertise dans les domaines de la banque, assurance, finance, immobilier ou encore du droit.

Les différents statuts d’un CGP :

Activité que l’on peut exercer au sein d’une banque, d’un cabinet d’expertise comptable, d’une étude notariale, et bien sûr en tant qu’indépendant, le Conseiller en Gestion de Patrimoine peut compter sur l’appui de ses réseaux et des associations professionnelles auxquelles il adhère. On distingue alors différents statuts :

  • Les gestionnaires de patrimoine salariés exerçant leur activité au sein d’un établissement financier, comme les banques ou les assurances ;
  • Les indépendants exerçant leur activité de façon libérale ;
  • Les notaires exerçant une activité de CGP en complément de leur activité principale ;

Les services proposés par un conseiller en patrimoine ?

Les objectifs d’un professionnel en gestion de patrimoine sont :

  • D’aider leurs clients à se constituer, à gérer leur patrimoine ;
  • De fructifier un portefeuille d’actifs qui constituent un patrimoine.

Différents services sont présentés aux clients, notamment :

  • Le diagnostic patrimonial ;
  • L’ingénierie patrimoniale ;
  • La valorisation du patrimoine.

Les obligations d’un CGP :

Afin d’exercer son métier, le CGP a certaines obligations, telles que :  

Quels packs de formations suivre pour devenir conseiller en gestion de patrimoine ?

Créforma Plus vous propose différents packs spécialisés – formations CGP : Incluant les métiers qui constituent le Conseil en Gestion de Patrimoine, qui vous permettra d’exercer la profession.

Nous vous formons ainsi aux métiers de Conseil en Investissements Financiers (CIF), à l’Intermédiation en Assurances (IAS), à l’Immobilier (PI), Intermédiaire des Opérations de Banque et de Services de Paiement (IOBSP).

Afin d’élargir vos champs de compétence et ainsi d’accroître vos domaines d’interventions, complétez ce pack de 660 heures avec les formations de Conseiller en Investissements Participatifs (CIP), de Lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme (LCB – FT); de Crédit aux Professionnels (CP) et d’IOBSP Passeport Européen.

La Certification AMF étant obligatoire, Créforma Plus vous offre l’examen avec cette formation, en savoir plus : ici.

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