Formation gestion de patrimoine en ligne : choisissez notre pack pour devenir Conseiller

Notre formation gestion de patrimoine en ligne peut se suivre en blended learning ou en e-learning. Nous sommes spécialisés dans le domaine de la banque, de l’assurance, de l’immobilier et de la gestion de patrimoine. Découvrez le pack conseiller en gestion de patrimoine 100% en ligne.

Formation gestion de patrimoine en ligne : choisissez notre pack pour devenir Conseiller

Notre formation gestion de patrimoine en ligne peut se suivre en blended learning ou en e-learning. Nous sommes spécialisés dans le domaine de la banque, de l’assurance, de l’immobilier et de la gestion de patrimoine. Découvrez le pack conseiller en gestion de patrimoine 100% en ligne.

Comment devenir Conseiller en Gestion de Patrimoine sans diplôme ?

Il n’existe pas forcément de diplôme spécifique obligatoire pour exercer la profession de CGP. En effet, le métier de Conseiller en Gestion de Patrimoine est une appellation, qui regroupe différentes activités règlementées, dont : 

  • Intermédiaire en opérations de banque et services de paiement ; 
  • Intermédiaire en assurances ; 
  • Conseiller en investissements financiers. 

Par exemple, afin de pouvoir conseiller sur les produits financiers, il vous sera nécessaire d’acquérir le statut de CIF. Vous devez également obtenir le statut d’Intermédiaire en assurances IAS, ce qui vous accorde le droit de conseiller sur les produits d’assurance. L’IOBSP, quant à lui, vous autorise de conseiller sur les produits bancaires, sur les services de paiement ainsi que sur les crédits. 

Le Conseiller en gestion de patrimoine est un expert en immobilier, il prend en charge le patrimoine de son client afin de lui apporter les conseils les plus appropriés pour la réalisation de son projet. En suivant la formation gestion de patrimoine en ligne de Créforma Plus, vous pourrez atteindre sereinement votre objectif professionnel.

Vous serez capable à la fin de cette formation de réaliser une étude complète du dossier de votre client et d’établir un bilan patrimonial. 

Notre pack de formations Conseiller en gestion de patrimoine en ligne réunit à minima 3 formations certifiantes ORIAS, IOBSP Niveau 1, IAS Niveau 1, Conseiller en Investissements Financiers. Vous pouvez compléter ces habilitations avec des modules complémentaires en immobilier. Créforma Plus vous offre la possibilité de créer votre pack de formations en fonction de votre profil et de votre projet professionnel. Le pack de formation CGP peut alors être personnalisé.

Financement formation

La plupart de nos clients bénéficient d’un financement intégral.

Fiche métier

Le conseiller en gestion de patrimoine (CGP) est un professionnel spécialisé dans la gestion et l’optimisation du patrimoine financier et patrimonial de ses clients. Son rôle principal est de conseiller et d’accompagner les particuliers, les familles et les entreprises dans la gestion de leur patrimoine afin de réaliser leurs objectifs financiers et fiscaux à long terme.

  1. Analyse de la situation patrimoniale : Le CGP rencontre ses clients pour analyser leur situation financière, leurs actifs (biens immobiliers, investissements, épargne, etc.) et leurs passifs (dettes, prêts, etc.).
  2. Définition des objectifs : Il aide ses clients à définir leurs objectifs financiers à court, moyen et long terme, tels que la préparation de la retraite, la transmission de patrimoine, la protection de la famille, etc.
  3. Stratégie de gestion : Le conseiller en gestion de patrimoine propose une stratégie de gestion personnalisée en fonction des objectifs et de la situation patrimoniale de ses clients. Il peut recommander des investissements, des produits d’assurance, des placements financiers, des stratégies fiscales, etc.
  4. Diversification des actifs : Le CGP met l’accent sur la diversification des actifs pour réduire les risques et améliorer la performance globale du portefeuille patrimonial.
  5. Suivi et ajustement : Il assure un suivi régulier de la performance des investissements et des évolutions du patrimoine de ses clients. Il peut également ajuster la stratégie de gestion en fonction des changements de situation ou des conditions économiques.
  6. Optimisation fiscale : Le conseiller en gestion de patrimoine propose des solutions pour optimiser la fiscalité du patrimoine de ses clients, en utilisant les dispositifs légaux et les avantages fiscaux disponibles.
  7. Veille financière et réglementaire : Il se tient informé des évolutions économiques, financières et réglementaires pour fournir des conseils actualisés et pertinents.
  8.  

La rémunération d’un conseiller en gestion de patrimoine peut être basée sur différents modèles :

  1. Honoraires : Certains CGP facturent des honoraires à leurs clients pour les services de conseil et d’accompagnement en gestion de patrimoine. Ces honoraires peuvent être facturés à l’heure, à la mission ou sous forme de forfait.

  2. Commission : Le CGP peut également percevoir des commissions sur les produits financiers ou d’assurance qu’il recommande et vend à ses clients. Il est essentiel que ces commissions soient transparentes et que le conseiller agisse dans l’intérêt supérieur de ses clients.

  3. Frais de gestion : Dans le cas où le CGP gère directement les investissements de ses clients, il peut prélever des frais de gestion sur les actifs sous sa responsabilité.

Certains conseillers en gestion de patrimoine peuvent combiner ces différentes sources de rémunération. Il est important de noter que les CGP doivent agir avec intégrité et compétence, en fournissant des conseils adaptés aux besoins spécifiques de leurs clients et en respectant les règles et les normes déontologiques en vigueur.

Créforma Plus : votre partenaire pour le développement des compétences de vos salariés !

Votre Entreprise + Notre Formation CGP = La Clé de la Réussite !

les Equivalences

IAS Niveau 1 :

  • De niveau Master : vérifiez si votre diplôme est éligible sur orias.fr
  • Expérience professionnelle : Sur des fonctions de production ou de gestion de contrats d’assurance, ou de capitalisation dans une entreprise d’assurance, auprès d’un courtier, d’un agent ou d’un établissement de crédit. En savoir plus sur orias.fr
  • Inscrits au RNCP dans la classification NSF 313, niveaux 7, 7/6, 6 ou 5, vérifiez si votre diplôme est reconnu sur cncp.gouv.fr

IOBSP Niveau 1 :

  • De niveau Licence : vérifiez si votre diplôme est éligible sur orias.fr
  • Expérience professionnelle : Sur des fonctions liées à la réalisation d’opérations de banque ou de services de paiement. En savoir plus sur orias.fr
  • Inscrits au RNCP dans la classification NSF 122, 128, 313 ou 314, niveaux 7 ou 6, vérifiez si votre diplôme est reconnu sur https://www.francecompetences.fr/

CIF :

  • Expérience professionnelle :
    • D’un prestataire de services d’investissements
    • D’une entreprise d’assurance
    • D’un conseiller en investissements financiers,
    • D’un agent lié – D’un intermédiaire en assurance (R. 511-2 I 1° à 4°) ou d’un Intermédiaire en assurance Immatriculé dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen (R. 511-2 6°)

En savoir plus sur www.orias.fr

  • Inscrit au RNCP dans l’un des classifications NSF suivantes : 122, 128, 313 ou 314 pour les niveaux 7, 7/6 et 6, vérifiez si votre diplôme est reconnu sur https://www.francecompetences.fr/

Passerelle

  • Si vous avez l’habilitation IAS niveau 2, vous avez la possibilité de repasser les modules qui n’ont pas été réalisés pour obtenir le niveau 1.
  • Si vous avez l’habilitation IOBSP niveau 2, vous avez la possibilité de repasser les modules qui n’ont pas été réalisés pour obtenir le niveau 1

Après la formation

La formation gestion de patrimoine en ligne permet d’exercer en tant que Conseiller en gestion de patrimoine et d’obtenir les habilitations IOBSP Niveau 1 – IAS Niveau 1 – CIF

Les débouchés

Les “plus” de la formation gestion de patrimoine en ligne

En choisissant de suivre cette formation avec Créforma Plus, vous bénéficiez de nombreux
avantages vous permettant de débuter et de poursuivre votre parcours en toute sérénité.

Comment financer sa formation ?

Différentes solutions se présentent à vous en matière de financement de vos formations : OPCO, Pôle – Emploi, etc. Cela dépend de votre statut professionnel : salarié, demandeur d’emploi, travailleur indépendant, chef d’entreprise etc. L’équipe de Créforma Plus, vous accompagne dans vos démarches de financement, d’inscription et répondra à toutes vos questions. 

Le programme complet du pack de formations gestion de patrimoine en ligne

Les conditions pour exercer le métier de Conseiller en gestion de patrimoine

Pour s’assurer du professionnalisme d’un IOBSP, d’un IAS, d’un CIF, d’un CIP et afin de pouvoir exercer dans le cadre légal, un conseiller en gestion de patrimoine doit être inscrit sur le registre unique des intermédiaires tenu par l’ORIAS pour ces quatre métiers. Créée en 2007, l’ORIAS est une association dont l’objectif est de protéger les consommateurs de produits financiers en vérifiant la fiabilité des professionnels qui les accompagnent : www.orias.fr 

Depuis le 1er Janvier 2020, le Conseiller en Investissement Financiers, prestataire de services d’investissement et les nouveaux entrants sur le marché, doivent obligatoirement se présenter à l’examen de certification professionnelle exigées par l’AMF. Créforma Plus vous offre avec ces packs de formation, la préparation et le passage de l’examen à la Certification AMF avec l’un de nos partenaires. **

Des formations en Full Learning

Découvrez les nombreux avantages proposés dans la formation gestion de patrimoine en ligne

Notre Pack CGP, permet d’élargir vos champs de compétence et ainsi d’accroître vos domaines d’interventions. 

Le pack de formations conseiller en gestion de patrimoine (IOBSP Niveau 1, IAS Niveau 1, Conseiller en Investissements Financiers, Option Modules Complémentaires en Immobilier, Conseiller en Investissements Participatifs, LCB – FT) est décomposé principalement en modules, pouvant être réalisés en une ou plusieurs fois. Dans chaque module, vous avez la possibilité de naviguer à votre guise afin par exemple de relire un élément déjà étudié.

Le mode d’apprentissage de Créforma Plus vous permet d’acquérir toutes les compétences nécessaires à la réalisation de vos nouvelles activités professionnelles. Avec notre plateforme, vous disposerez de tous les outils nécessaires pour une meilleure compréhension de vos futurs métiers : des vidéos, des études de cas, des jeux, des lexiques, des fiches de synthèse, des revues de presse, des visios-coaching.

Cette profession de Conseiller en Gestion de Patrimoine est de plus en plus en vogue depuis ces dernières années et intéresse de plus en plus de personnes. 

Créforma Plus, vous propose de réaliser son Pack de formations CGP en e-learning, avec un réel tutorat. 

Pendant toute la durée de vos parcours de formations, vous êtes accompagné par un référent pédagogique soit par courriel, par téléphone ou même par visio conférence. Disponible pour vous coacher et vous suivre votre évolution, le formateur réalise un réel tutorat. Il est là pour répondre à vos interrogations jusqu’à la validation de vos acquis. Son objectif est de s’assurer de la bonne compréhension des formations et de vos compétences acquises.

Un accès 24h/24 et 7j/7. Chez soi, ou au bureau, les formations en ligne sont accessibles à tous et partout. Il vous suffit d’avoir un support électronique : ordinateur, tablette, smartphone et d’une connexion internet. L’apprenant avance à son rythme. Pas de contrainte horaire, les cours commencent au moment le plus opportun et se terminent quand la concentration flanche. 

Après vos formations, et afin de mettre en pratique vos connaissances et vos compétences acquises lors de votre parcours, vous avez la possibilité de réaliser un stage en entreprise. 

Le pack formations Conseiller en Gestion de Patrimoine peut-être réalisé en blended learning.

Avec ce pack de formations optez pour un accompagnement personnalisé, pour un échange avec un expert du secteur, qui sera là pour vous guider.

Vous avez la possibilité d’accompagner vos formations par des classes virtuelles de 4 heures :

  • Un échange d’expériences avec un professionnel,
  • Un nombre limité de participants pour que l’interactivité puisse exister de façon efficace,
  • Des supports pédagogiques variés : cas pratiques, vidéos, schémas …

Que se passe t-il à la fin de la formation gestion de patrimoine ?

Dès la validation de vos acquis, notre centre de formation, vous délivre des livrets de stage, vous permettant d’obtenir votre numéro d’activité ORIAS. Egalement, avec l’habilitation de Conseiller en Investissements Financiers, vous devrez réaliser l’examen AMF. Le passage de la Certification AMF vous est offert ** avec ces packs de formations modules IOBSP Niveau 1, IAS Niveau 1 et Conseiller en Investissements Financiers, Option Modules Complémentaires en Immobilier, etc.

Modalités pédagogiques adaptées

Pour en savoir plus sur l’accessibilité aux personnes en situation de handicap, contactez – nous par courriel contact@formation-creformaplus.fr ou par téléphone au 04 75 25 84 29

yannic vignon formateur creforma plus

Découvrez l'interview de notre jury

Nous vous présentons aujourd’hui, un jury d’examen, pour le Pack Formations Conseiller en Gestion de Patrimoine : Yannic Vignon.

Vous souhaitez devenir Conseiller en gestion de patrimoine ?

Vous êtes intéressé par nos packs formations de Conseiller en Gestion de Patrimoine ? Contactez notre organisme de formation, un conseiller vous accompagnera dans vos projets.